东汉行政划分（以汉顺帝永和五年情况计算，人口为录入户籍者，共四千九百一十五万二百二十人。）
以人口多寡排列诸州。
益州（共一百一十八城，七百二十四万二千二十八人）：
汉中郡，九城，二十六万七千四百二人。
巴郡，十四城，百八万六千四十九人。
广汉郡，十一城，五十万九千四百三十八人。
蜀郡，十一城，百三十五万四百七十六人。
犍为郡，九城，四十一万一千三百七十八人。
牂牁郡，十六城，二十六万七千二百五十三人。
越巂郡，十四城，六十二万三千四百一十八人。
益州郡，十七城，十一万八百二人。
永昌郡，八城，百八十九万七千三百四十四人。
广汉属国，三城，二十万五千六百五十二人。
蜀郡蜀国，四城，四十七万五千六百二十九人。
犍为蜀国，二城，三万七千一百八十七人。
荆州（共一百一十七城，六百二十六万三千九百五十二人。）：
南阳郡，三十七城，二百四十三万九千六百一十八人。
南郡，十七城，七十四万七千六百四人。
江夏郡，十四城，二十六万五千四百六十四人。
零陵郡，十三城，百万一千五百七十八人。
桂阳郡，十一城，五十万一千四百三人。
武陵郡，十二城，二十五万九百一十三人。
长沙郡，十三城，一百零五万七千三百七十二人。
豫州（共九十九城，五百八十八万九千一百三十九人）：
颍川郡，十七城，一百四十三万六千五百一十三人。
汝南郡，三十七城，二百一十万七百八十八人。
梁国，九城，四十三万一千二百八十三人。
沛国，二十一城，二十五万一千三百九十三人。
陈国，九城，一百二十五万七千五百七十二人。
鲁国，六城，四十一万一千五百九十人。
冀州（共七十六城，四百六十四万二千三百八十人。）：
魏郡，十五城，六十九万五千六百零六人。
巨鹿郡，十五城，六十万二千九十六人。
常山国，十三城，六十三万一千一百八十四人。
中山国，十三城，六十五万八千一百九十五人。
清河国，七城，七十六万四百一十八人。
赵国，五城，十八万八千三百八十一人。
渤海郡，八城，一百一十万六千五百人。
扬州（共九十二城，四百三十三万八千五百三十八人。）：
九江郡，十四城，四十三万二千四百二十六人。
丹阳郡，十六城，六十三万五百四十五人。
庐江郡，十四城，四十二万四千六百八十三人。
会稽郡，十四城，四十八万一千一百九十六人。
吴郡，十三城，七十万七百八十二人。
豫章郡，二十一城，百六十六万八千九百六人。
兖州（共八十城，四百零五万一百一十一人。）：
陈留郡，十七城，八十六万九千四百三十三人。
东郡，十五城，六十万三千三百九十三人。
东平国，七城，四十四万八千二百七十人。
任城国，三城，十九万四千一百五十六人。
泰山郡，十二城，四十三万七千三百一十七人。
济北国，五城，二十三万五千八百九十七人。
山阳郡，十城，六十万六千九十一人。
济阴郡，十一城，六十五万七千五百五十四人。
青州（共六十五城，三百七十万九千八百三人）：
济南国，十城，四十五万三千三百零八人。
平原郡，九城，一百万二千六百五十八人。
乐安国，九城，四十二万四千七十五人。
北海国，十八城，八十五万三千六百四人。
东莱郡，十三城，四十八万四千三百九十三人。
齐国，六城，四十九万一千七百六十五人。
司隶（司州，共一百零一城，三百一十万六千一百六十一人）：
河南尹，二十一城，一百零一万八百二十七人。
河内郡，十八城，八十万一千五百五十八人。
河东郡，二十城，五十七万八百零三人。
弘农郡，九城，十九万九千一百一十三人。
京兆尹，十城，二十八万五千五百七十四人。
左冯翊，十三城，十四万五千一百九十五人。
右扶风，十五城，九万三千九十一人。
徐州（共六十二城，二百七十六万一千六百八十三人）：
东海郡，十三城，七十万六千四百一十六人。
琅琊国，十三城，五十七万九百六十七人。
彭城国，八城，四十九万三千二十七人。
广陵郡，十一城，四十一万百九十人。
下邳国，十七城，六十一万一千八十三人。
幽州（共九十城，一百九十六万二千八百八十八人。）：
涿郡，七城，六十三万三千七百五十四人。
广阳郡，五城，二十八万六百人。
代郡，十一城，十二万六千一百八十八人。
上谷郡，八城，五万一千二百四人。
渔阳郡，九城，四十三万五千七百四十人。
右北平郡，四城，五万三千四百七十五人。
辽西郡，五城，八万一千七百一十四人。
辽东郡，十一城，八万一千七百一十四人。
玄菟郡，六城，四万三千一百六十三人。
乐浪郡，十八城，二十五万七千五十人。
辽东属国，六城，无人口记载。
交州（五十六城，一百零五万九百四十八人）：
南海郡，七城，二十五万二百八十二人。
苍梧郡，十一城，四十六万六千九百七十五人。
郁林郡，十一城，无人口记载。
合浦郡，五城，二万三千一百二十一人。
交趾郡，十二城，无人口记载。
九真郡，五城，二十万九千八百九十四人。
日南郡，五城，十万六百七十六人。
并州（共九十八城，六十九万六千七百六十五人）：
上党郡，十三城，十二万七千四百三人。
太原郡，十六城，二十万一百二十四人。
上郡，十城，二万八千五百九十九人。
西河郡，十三城，二万八百三十八人。
五原郡，十城，二万二千九百五十七人。
云中郡，十一城，二万六千四百三十人。
定襄郡，五城，万三千五百七十一人。
雁门郡，十四城，二十四万九千人。
朔方郡，六城，七千八百四十三人。
凉州（共九十八城，三十八万三千九百四十七人。）：
陇西郡，十一城，二万九千六百三十七人。
汉阳郡，十三城，十三万一百三十八人。
武都郡，七城，八万一千七百二十八人。
金城郡，十城，万八千九百四十七人。
安定郡，八城，二万九千六十人。
北地郡，六城，万八千六百三十七人。
武威郡，十四城，三万四千二百二十六人。
张掖郡，八城，二万六千四十人。
酒泉郡，九城，万二千七百六人。
敦煌郡，六城。二万九千一百七十人。
张掖属国，五城，万六千九百五十二人。
张掖居延属国，一城，四千七百三十三人。

第一阶段：黄巾之乱
汉灵帝中平元年春二月，张角与三十六方部帅反。
北中郎将卢植带领北军五校征讨张角，左中郎将皇甫嵩，右中郎将朱儁各带两万精勇讨颍川黄巾。
长社之战：南线朱儁（孙坚为其部属）四月被波才击败，五月皇甫嵩赶到，被波才大军围于长社城中，皇甫嵩发觉波才依草结营，遂派一支奇兵从小路突入对方营中纵火，正兵于城楼上高举火把吸引敌军注意力，大火熊熊时后皇甫嵩鼓声大作直冲对方阵地，恰逢曹操带兵数千前来救援，大破波才，斩首数万，而后乘胜追击，在阳翟击杀波才，在西华击杀彭脱。
平豫州三郡后，汉灵帝命令朱儁讨平南阳黄巾，皇甫嵩讨平东郡黄巾。
宛城平黄巾之役：南阳黄巾张曼成以数万黄巾起兵，杀郡守诸贡，在宛城下驻扎一百多日，秦颉在守城过程中击杀张曼成，但是南阳黄巾又拥立赵弘为帅，变得更加昌盛，人数超过了十万，并且攻下了宛城。
朱儁和荆州刺史徐璆以及秦颉合兵一万八千人，围攻宛城三月之久不能攻克，却击杀了赵弘，南阳黄巾又拥立韩忠为帅。由于兵少，朱儁在城外不断建造工事封锁宛城，用土山观望城内形势，用大部分军队大作声张攻城西南，等到黄巾全去援救时用剩下的五千精兵突袭宛城东北，孙坚身先士卒，第一个登上墙头，率众入城，外城遂破，韩忠退回内城。
韩忠乞求投降，朱儁不允，主动撤围内城，黄巾全军涌出内城，与朱儁野战，朱儁大获全胜，斩首万余，而后应允韩忠头像，秦颉怒杀韩忠，黄巾又拥立孙夏为帅反叛，朱儁先后于宛城和西鄂精山追斩黄巾，皆胜，南阳黄巾从此解散。
广宗之战：北线卢植（刘备或在其中）与张角数次野战，连战连捷，将张角围困于广宗之中，由于未给宦官左丰行贿，卢植被左丰诬陷下狱，而换董卓出征，在下曲阳军败抵罪，后在仓亭获胜肃清东郡的皇甫嵩赶来，与张梁野战不能胜，于是闭营修整，等待合适的时机，此时张角病死，张梁为帅，当广宗黄巾感到疲惫时，皇甫嵩夜袭冲阵，于日出时战胜张梁，斩首三万，逼入河中淹死的有五万多人，黄巾至此衰落不成威胁。

第二阶段：边章，韩遂之乱
中平元年十一月，皇甫嵩在下曲阳再次击败黄巾，斩杀张角弟张宝。同时北地先零羌与湟中义从胡北宫伯玉反，枹罕河关群盗响应，劫持边章韩遂为军帅，围攻金城太守陈懿，汉阳长史盖勋劝凉州刺史左昌救援，左昌不从，北宫伯玉击杀陈懿后又转而围攻左昌于冀城，盖勋带兵解围。
随后叛军在畜官围攻夏育，盖勋带兵前去救援，在狐磐处被击败俘虏，叛军钦佩盖勋为人，将其送还汉阳。此时黄巾虽然逐渐低迷，但盗贼蜂起，张牛角，褚飞燕，于毒，眭固等相互联合，小者六七千，大者二三万，自称黑山贼，竟至于到百万之众。北宫伯玉再次入侵三辅司徒崔烈建议放弃凉州，皇甫嵩手下名将傅燮据理力争博得灵帝认同，灵帝又命皇甫嵩回镇长安并起用董卓讨平叛乱。
但皇甫嵩得罪了赵忠张让，赵忠张让未久便以作战不力的名义将皇甫嵩调回，削其封赏。中平二年八月改司空张温为车骑将军讨伐北宫伯玉。
美阳之战：当时张温（孙坚为张温参军事）董卓周慎等部汇合诸郡郡兵共十余万人驻扎在美阳，边章韩遂也进军攻打美阳，张温董卓等居然一直处于下风，僵持到十一月，一晚有流星划过，边章营中驴马嘶鸣，叛军军心不稳于是撤兵返回金城。董卓大喜，与右扶风鲍鸿追击大胜，斩首数千。
边章韩遂退守榆中，张温派周慎带三万人去追讨，又派董卓去追讨先零羌。此时孙坚建议周慎再分兵万人切断叛军粮道，也可相互呼应，但周慎决意将主力围攻榆中。不料韩遂边章早已分兵一支反在葵园狭断掉了周慎的粮道，而此时董卓在望垣硖北部被羌胡优势兵力包围，又断了粮食，便一边以捕鱼充作军粮，一边偷偷筑堰，堰成，得以全军过河，羌胡大军试图追击时，董卓掘开堰堤，冲没来路。此战陇西六军五军皆败，只有董卓全身而退。
战后孙坚劝张温以跋扈斩杀董卓，张温不从。到了中平四年，韩遂政变，突杀北宫伯玉，李文侯，边章，成功夺权，十余万军队为韩遂一人所有，韩遂便围攻陇西郡，太守李相如叛变加入韩遂。
狄道—汉阳之战：凉州刺史狄鄙率领六郡郡兵试图讨伐韩遂，因狄鄙任人不得人心，待到其行军至狄道时，凉州别驾响应韩遂，杀狄鄙投敌，狄鄙军因此大败。韩遂于是进军围攻汉阳，当时傅燮为汉阳太守，兵少粮尽，仍然力战坚守。狄道人王国起兵响应韩遂，前来说降韩遂不得，以至傅燮出城冲阵而死。扶风马腾也起兵响应，和王国与韩遂合，推王国为盟主。
陈仓之战：中平五年十一月，王国率军围攻陈仓灵帝重新启用皇甫嵩，派其与董卓各带两万兵马前去对阵。董卓意图急行军救援陈仓，皇甫嵩制止董卓，认为陈仓不是必争之地也不是要害之地，且城坚粮足不必救援，可远观成败，王国围城八十余日，果然不能攻克，只好解围退兵离去，董卓认为敌军是不可追击的穷寇，皇甫嵩却认为这是疲师，追击大破，斩首万余逼死王国。韩遂内部无人能够服众，从此走向衰落。

第三阶段：盗贼蜂起与十常侍之乱
在凉州战乱的同时，汉室无力再注重关东局势，黄巾和各路流寇同气连枝，有复兴趋势。（以起事时间列表）
江夏兵：赵慈于中平三年二月反，杀南阳太守秦颉，后被荆州刺史王敏击杀。
武陵蛮：中平三年十月反，被郡兵讨破。
荥阳贼：中平四年二月杀中牟令反，三月被何苗讨平。
渔阳贼：中平四年中山相渔阳张纯向张温自请为将进军凉州，不可得，于是与同郡故旧张举以及乌桓大人丘力居联盟，杀护乌桓校尉，右北平太守，辽东太守，以至十余万人，张举号为天子，张纯号天将军安定王。后幽州牧刘虞以恩信示于丘力居，高价求购张纯首级，丘力居被招安，张纯被门客暗杀交予刘虞，渔阳贼自此灭亡。
长沙贼：中平四年十月，区星自称将军，有万余人，被孙坚讨灭。
屠各胡：中平四年十二月杀并州刺史张懿反，五年九月南匈奴被命令出兵征讨张纯，右部厌恶被无限征调人力，于是谋反，与屠各胡汇合杀南匈奴单于羌渠。
白波贼：中平五年二月黄巾余党郭大等起事于河西郡白波谷，多次进攻太原河东两郡。
益州贼：中平五年六月马相反，杀益州刺史，进击巴郡犍为两郡，率数万人自称天子，后被州从事贾龙率兵攻破，迎刘焉入蜀。
青徐黄巾：中平五年十月，青徐黄巾再起，其众百万，其势最大。
石门—管子城之战：骑都尉公孙瓒受命讨平渔阳贼张纯，在张纯抄掠期间相遇，与之大战于属国石门，野战大胜，张纯一路丢盔卸甲，妻子尽失，公孙瓒夺回了被张纯虏掠而来的百姓，但此时公孙瓒过于深入，后力不继，又被张纯盟友丘力居包围在辽西管子城，僵持两百余日直到粮食用尽，公孙瓒军队士气全数崩溃，大败，死者过半。

十常侍之乱：中平六年四月，汉灵帝驾崩，临死前嘱托蹇硕立刘协为帝，何皇后想立自己的嫡子刘辩为帝，蹇硕试图先行暗杀刘辩后戚何进政变，何进察觉后临时出宫，带军屯百郡邸，又称病不入朝，刘辩得以继位，何进何太后掌权。何进继而征用袁绍袁术何隅荀攸郑泰等扩大影响力。
蹇硕自知没有退路，继续和其余常侍密谋军事政变，但同谋人中郭胜受到何太后宠幸，便与其他人合伙向何进卖了蹇硕，蹇硕因此被何进诛杀，压缩了十常侍在西园八校尉的影响力（蹇硕为八校尉之一。）
此时刘协系后戚董太后仍然有干政之想，被何进以董太后和其重用的中常侍夏恽搜刮民脂民膏为名迁出皇宫，免除其戚董重骠骑将军官职，董重自杀，董太后暴毙。
袁绍试图让何进杀尽宦官，何太后则不允许，认为这是削弱皇室权力，何进只好准备枪打出头鸟，再走着看看。袁绍于是提出可以外召四方豪杰进京压服常侍，陈琳表示你是在搞笑，曹操表示京城内部的力量就足够了，外召是画足添蛇而且是打草惊蛇，卢植郑泰等也反对。
何进外召董卓屯关中上林苑，王匡鲍信（袁狗）尽出强弩，丁原（寒门）烧孟津，桥瑁(袁狗)屯城皋，曹操刘备外出洛阳募兵。威逼诸常侍全部远离京师，不成，于是只调董卓前进，常侍们应诺而还。
袁绍此时多次劝何进杀光诸常侍，均不能动摇何进和平解决宦官问题的决心，于是假借何进名义号召天下州郡杀诸常侍家属，常侍们得知后十分惧怕，又逃回宫中，此时何进进入长乐宫面见何太后，表示现在已经不得不杀光常侍，于是诸常侍矫诏面见何进，怒杀何进。
何进官兵得知后袁术与何进部署吴匡强攻宫门，不入，于是袁术放火烧门，逼得张让等挟持太后少帝等官僚从北宫出，卢植在楼下持戈大骂挟持太后的段珪救下太后。袁绍何苗（何进弟）驻扎朱雀阙下斩杀赵忠，矫太后诏杀许相樊陵，这一夜死了很多剃了胡子但不是太监的人。
吴匡和董旻（董卓弟）见何苗，竟又攻杀何苗。此时张让段珪穷途末路。带着刘辩刘协走到小平津上，卢植闵贡两人追上手杀数人，怒斥张让等，张让等尽数投河而死。于是闵贡卢植扶着刘辩刘协回宫。
董卓此前望洛阳知大变，于是急行军刚好赶至洛阳城中，朝中众人令董卓退兵，董卓怒斥群臣误国，问刘协刘辩诸事发现刘协天资聪颖，自己与董太后同族，便又有了废立皇帝的想法。
董卓入主洛阳：是时袁绍有鲍信王匡等人为助，董卓兵马仅有三千，董卓自知兵少并不能服众，董旻此时收编了吴匡等何进旧部署，董卓势力大增，他又派自己的军队夜晚出城百日进城反复数日，仿佛自己拥有数万军队，袁绍不敢与董卓决战，鲍信等只好带兵离开。唯一有可能对抗董卓的丁原，部下吕布却被董卓收买，丁原因此被暗杀，从此董卓坐拥凉州并州司州三州精锐，完全掌控了洛阳。袁绍不欲生死置于他人之手，出奔洛阳，董卓又罢免卢植等官员，正式废刘辩立刘协，杀何太后，抛尸何苗，自为太尉，天下震动。

第四阶段：关东讨董
中平六年十一月十二月，董卓在洛阳被拜为相国整顿朝纲，采用周毖伍琼之言，擢用天下名士，其中任用韩馥为冀州牧，刘岱为兖州刺史，孔伷为豫州刺史，张邈为陈留太守，张咨为南阳太守，更免罪袁绍拜为渤海太守，袁术为后将军，曹操为骁骑校尉，并没有大力提拔自己的亲信。
不久袁术曹操逃离洛阳。东郡太守桥瑁假造三公移书州郡，于献帝初平元年正月起兵讨董，以渤海太守袁绍为盟主，起兵人员名单如下：
后将军袁术（表长沙太守孙坚为豫州刺史，与其联盟）
骁骑校尉曹操（散财后招募得五千人）
渤海太守袁绍
陈留太守张邈
豫州刺史孔伷
兖州刺史刘岱
冀州牧韩馥
河内太守王匡
东郡太守桥瑁
广陵太守张超
山阳太守袁遗
济北相鲍信
（盖勋劝驻扎在扶风郡的皇甫嵩带着手中三万精兵与关东诸侯响应，皇甫嵩不从，随后被董卓征调洛阳，刘备在讨董队伍中，未知所属何部。）

董卓因为关东兴兵而深感被背叛，将周毖伍琼收监斩首，随后鸩杀刘辩使袁绍等师出无名，杀尽袁氏五十余人，同时商议迁都长安，试图效仿秦与六国故事渡过危机。此时孙坚以荆州刺史睿无礼杀之，又以同样原因杀南阳太守张咨，袁术因此占据了南阳郡。（南阳郡为光武帝乡，天下第一富庶，可比徐州一州）董卓于是任命刘表为荆州刺史，以牵制袁术。
荥阳之战：董卓在洛阳时，关东盟军踌躇而雁行，曹操试图引兵占据成皋，只有张邈派卫兹跟随曹操，进军至荥阳汴水，与徐荣进行遭遇战，几乎全军覆没，曹操靠曹洪让马方才脱离战场。这是盟军酸枣主力方向唯一一次主动进击的战役。酸枣诸军吃完军粮后就各自散去，其间兖州刺史刘岱乘机火并桥瑁，加强了对兖州的控制力。
河阳津之战：初平元年六月，董卓在大战前夕先派大鸿胪韩融，少府阴修，执金吾胡毋班，将作大匠吴修等前往关东，去劝阻袁绍袁术罢兵，袁绍派王匡把来的使者尽数杀了，袁术也是如此，只有韩融仅得幸免。
当时王匡屯兵于河阳津，董卓派一路疑兵到平阴县假装试图从此渡河，又暗地里派精锐从小平津渡口渡过黄河绕到王匡军队之后，在河阳津北部大破王匡，几乎使其全军覆没。
鲁阳—梁东之战：初平元年冬，董卓派遣徐荣李蒙带兵数万向豫州进军，孙坚一路招兵到了鲁阳拥军数万，恰与董卓军遭遇，双方从容布阵整兵，僵持良久后董卓军不退而还。
于是孙坚将驻扎地点推进至梁县东面，又遭遇到徐荣军，此次孙坚未能整顿军队便被徐荣猛攻，只带着贴身几十个骑兵冲出重围，卧倒在草丛中才逃过一劫。此战徐荣生擒颍川太守，将俘获军队倒置土中，灌开水淹死（或者烫死）。
阳人—洛阳之战：大败之后，孙坚重新收拢整顿自己的部队，将其集结在阳人，董卓此时派遣胡轸为大督户，吕布为骑督等五千人前往攻击，胡轸不得人心，本来傍晚驻军广阳后按计划应该是休息半夜，到第二天日出时攻城，吕布却说什么现在阳人孙坚已经跑了，不去追就白跑一趟，到了阳人城下，胡轸发现阳人城守备森严，于是又命令将士先好好休息再从长计议。吕布又忽然警报什么孙坚打过来啦，吓得全军溃退十几里。第二天早上再去阳人城下，胡轸觉得还打个屁，撤军收工，然后被孙坚打了个大败，斩首华雄。
董卓只好派人又对着袁术孙坚搞离间，对袁术说这是除狼得虎，使袁术断了孙坚的粮，孙坚星夜赶回鲁阳向袁术表态不能前功尽弃，又赢得袁术信任获得军粮，孙坚得以继续进军。在洛阳诸陵墓间与董卓决战，董卓被击败退到渑池，又在洛阳宣阳门击败吕布，至此收复洛阳。
此时袁绍正与韩馥等人相谋共立刘虞为帝，只有曹操反对，袁绍向袁术请求其一起联名，袁术破口大骂拒绝了袁绍要求，袁绍又觉得孙坚过强，便表举周昂为豫州刺史，试图争夺孙坚的大本营，孙坚在整理祭祀洛阳后（得了传国玉玺）不得不回军与周昂争夺豫州。

第五阶段：天下分崩
董卓撤入西京长安前后，自关东盟军主力驻地酸枣开始，陆续以相互兼并为目标展开内斗，至袁绍表周昂为豫州刺史后，关东诸侯对董卓的攻势处于全面停滞状态。董卓在此期间也在关东打入刘表公孙度两枚钉子，同时大兴土木建立郿坞，屯粮招兵，欲以此坐观关东成败。
初平二年
袁绍入主冀州：盟军已散，袁绍试图图谋冀州，主要目标是以大势威吓韩馥让位，招得何进旧部张扬带数千并州兵与乱后重立的南匈奴单于于扶罗，使其屯兵于漳水处引为外援，时韩馥将领曲义与韩馥不和，韩馥竟被击败，袁绍便又与曲义交好以为内应。仍不足够，袁绍便修书一封暗地里邀请公孙瓒造势共击韩馥，韩馥大惧，退位让于袁绍。袁绍又尽杀韩馥亲信，先后派与韩馥不和的朱汉张邈为当地长官，又断韩馥大儿子两腿，韩馥被逼入绝境，书刀自杀，袁绍乃止。（没多久于扶罗劫持张扬背叛袁绍至黎阳，董卓加封张扬为河内太守牵制袁绍。）
濮阳之战：盟军解散后的曹操又重新募兵，先和夏侯惇前往扬州募兵，招到了四千多人，结果在回程到龙亢时士兵大多叛逃离开，只剩下五百多人，只好又到建平等地招了一千多人，在河内郡驻扎下来。兖州济北相鲍信和曹操友好，便邀请曹操到兖州做番事业，没必要在袁绍底下做事，恰好十余万黑山贼在于毒，白绕，眭固进攻兖州东郡，兖州刺史刘岱自己任命的东郡太守王肱却无可奈何，于是曹操带兵进入东郡，在濮阳和黑山贼白绕部激战胜利，袁绍便表曹操为东郡太守联盟以减少南面可能的战事压力。
阳城之战：汉献帝希望离开关中，暗中派遣刘虞之子刘和前往寻找刘虞前来救驾，刘和至南阳时，撞上正与周昂争夺豫州的孙坚袁术，袁术留下刘和，以之前的战绩表态只要刘虞派援兵过来，他就会一起前往救驾。于是袁术向刘虞发信求兵，又与公孙瓒联盟压制袁绍，刘虞派来几千骑兵，公孙瓒也派来千余骑，由其弟公孙越带领。公孙越希望袁术不要放刘和，正和袁术之意，将这些兵马全数与孙坚。
此时周昂带兵袭取了孙坚大本营阳城，孙坚与公孙越围攻阳城，公孙越中流矢而死，孙坚强破阳城，周昂力战不能敌，大败，逃回会稽郡。

公孙瓒破青徐黄巾之役：陶谦在徐州驱逐徐州黄巾后，徐州黄巾与青州黄巾合流，以三十万人之众举兵进攻冀州，并试图再此之后与冀州黑山贼相互呼应合流。当时公孙瓒为公孙越之死怨恨袁绍，正举兵攻打袁绍，冀州诸郡畏惧公孙瓒威势，多叛袁绍，袁绍为化解两大危机，便忍痛任命公孙范为旧大本营渤海太守，渤海郡为冀州最富庶之郡，青徐黄巾首攻渤海。
公孙瓒率军二万，急行军在东光南部赶上了青徐黄巾，竟斩首三万，青徐黄巾士气大衰，丢弃所有辎重试图渡河离去，公孙瓒等其渡过一半再次突击，杀掉和淹死的有数万人之多，还俘获了七万百姓，车甲财物不可胜数，威震华北。
此战后，公孙瓒雄心勃勃，自表严纲为冀州刺史，田楷为青州刺史，单经为兖州刺史，试图同时向幽冀青兖四州三方向同时扩张。（时刘备在公孙瓒军中，此战立有大功，又与田楷经略青州，数次击退袁绍军有功，被公孙瓒提拔为一郡之主平原相，赵云来投。）
樊邓—襄阳之战：袁术与刘表争夺荆州，僵持不下，刘表派黄祖突袭至樊城邓城一线，孙坚前来救援，击败了黄祖，于是进而南下围攻襄阳，试图打开南阳盆地南下长江的突破口。刘表又派黄祖在夜里悄悄派兵突袭孙坚外围，黄祖到后觉得无法偷袭，撤军退还，又被孙坚发觉所击败，黄祖败走岘山，孙坚乘胜追击，被黄祖部曲埋伏射杀，襄阳之围遂解。
战后刘表为孙坚发丧，袁术表孙坚的大侄子孙贲为豫州刺史，孙坚部自此暂时失去了独立性。
刘焉张鲁割据：刘焉在灵帝时便觉得洛阳全城都是野心家精神病，觉得还是外放比较好，一开始想去交州，后来算卦求问方士说成都有天子气，就改求去了益州当益州牧，把除了小儿子外的三个儿子全留在洛阳当人质。
张鲁他妈长得漂亮，又是益州五斗米道的首领，经常来刘焉家，不知道发生了什么不可告人的交易，初平二年刘焉任命张鲁为督义司马，张脩为别部司马，合兵一处，攻杀汉中太守苏固，兵断斜谷阁。然后刘焉就给董卓打报告：五斗米道的米贼张鲁在汉中断了去路，我没法来长安报告了。
张鲁然后就在汉中搞流血政变杀掉张脩兼并了他的军队独立了。而此前刘焉杀豪强立威现又不听中央指挥，在益州帮助刘焉平益州贼的犍为太守任岐都尉贾龙因此起兵讨伐刘焉，与刘焉大战，兵败被杀，这时刘表给中央上书刘焉貌似要搞独立，献帝便派刘焉之子刘璋给刘焉劝导，刘焉便留下了刘璋不管中央了。