甄城之战：兖州全州大叛变时，豫州刺史许贡（鬼知道这个豫州刺史是哪一方的，这是唯一一处记载，在荀彧传打了个酱油就没了，已知有豫州刺史孙贲，周昂，刘备，那大概这个就是长安派过来的吧）带兵数万至甄城城下，甄城人心惶惶，认为这是与吕布同谋兖州的，荀彧只身前往面见许贡说服其中立，许贡见荀彧面色坦然自若，自度甄城不易攻取，便带兵退还。
而后吕布大军也前来甄城之下进行攻城，直至曹操带军返回，于是吕布带兵退回濮阳驻地。
范县—东阿之战：与甄城之战同时发生，程昱为总负责，范城东阿与甄城自北向南连成一线，依靠河水组成了一条遏制东郡出兵的防御线，程昱先前往范城说服范县县令靳允不背叛曹操，靳允答应，在城内伏兵刺杀吕布部将汜嶷，据守不动。
而后程昱又分出一支骑兵在仓亭津提前阻止了陈宫军渡河，等程昱到了东阿，东阿县令枣祗已经在整顿军队准备防守，程昱布防完毕只等曹操归来，陈宫等并不能攻克这道防线，也就失去了前往东平国据险击退曹操的机会，曹操得以从容撤军至三城防线。
第二次濮阳之战：吕布在进攻甄城时并没有带出所有军队，仍然有一部分军队留在濮阳西面驻扎，曹操选择先夜袭此处，进攻得胜后还未返回，在日出时又遭遇了赶来的吕布军。双方进行近身战，从天亮交战到日落，曹操派典韦前去冲锋陷阵，大振曹军士气，吕布带兵退还濮阳，曹操也选择退兵，提拔典韦带曹操亲兵。
而后曹操引得濮阳城内田氏作为内应，田氏烧濮阳城东门，曹军因此入城与吕布军大战，但未料到竟然被吕布军所击败，击溃了曹军指挥中枢，吕布骑兵生擒曹操，问道你知不知道曹操在哪里，曹操说曹操骑黄马跑了，于是吕布骑兵就放了曹操去追骑黄马的骑兵。
曹操赶紧突出战场，到军营中犒赏全军，令全军赶紧再加紧制作攻城工具，重新攻城，但是没有进展，两军相持百余日，结果兖州今年遭了蝗灾，全州闹粮荒，吕布曹操也没粮了，各自退兵回城。
御冯翊羌：兴平元年八月，郭汜樊稠带军讨平前来抄掠三辅的冯翊羌。
乘氏之战：吕布南下到乘氏之时，被乘氏县人李进带兵打败，之后带领军队继续向东驻扎在山阳。曹操此时也已穷途末路，准备答应袁绍邀请投奔袁绍去，被程昱所制止。

益州二乱：长平观—槐里之战中的刘范即为刘焉之子，李傕由此杀害了刘焉在长安的两个儿子，庞羲与刘焉是好友，保下来刘焉的孙子们前来益州投奔刘焉，刘焉本来遇到了雷电引发的火灾心情不顺迁都成都，又听到了两个儿子的死讯，悲痛之中疽发而死。
赵韪等拥立刘璋为益州牧，但刘璋没有足够的声望服众，不久刘璋手下将领沈弥娄发甘宁聚众叛乱，试图攻打刘璋但没有什么成果，于是甘宁等就投奔刘表而去。
刘璋以此为借口任命赵韪为征东中郎将，率众进击刘表未能取得成果，遂屯兵于朐忍，恰逢刘焉整编的东州兵又叛变了，于是让赵韪就地负责安抚平叛。
庐江之战：袁术据有九江郡后，自领扬州刺史，表孙坚集团吴景为丹阳太守，命其进攻周昕将孙坚集团安置在此，至兴平元年，孙策十七岁，向袁术要兵请将，袁术让其先去丹阳招些兵来，孙策便去丹阳招兵数百，又被丹阳山贼祖郎偷袭，险些丧命，这时袁术便拨给了孙坚旧部千余人与孙策。
袁术本欲图谋此时陶谦刚刚病死刘备才上任的徐州，但找庐江太守陆康要粮陆康（陆逊从祖族长）居然不给，就暂时改变目标派孙策进攻庐江郡，画饼说庐江打下来我就封你为庐江太守，于是派孙策进攻陆康。陆康深得当地民心，休假避难故吏皆来救援，被围城两年方才失守。而后袁术派刘勋当庐江太守，孙策深感失望。
丹阳之战：长安方面在陈温死后派刘繇为扬州刺史，历经千辛万苦，刘繇终于到了扬州，被吴景孙贲迎接至曲阿，恰逢袁术派孙策进攻庐江，刘繇自觉被袁术兼并不可避免，于是找了个由头把吴景孙贲驱逐出丹阳郡。
吴景孙贲退居历阳，刘繇随即在历阳附近建立两个桥头堡，樊能于糜守横江，张英守当利口，背靠长江为险要防守，互为犄角，袁术派遣孙贲吴景等与之连年大战不能攻克。
兴平二年
定陶之战：曹操和吕布陷入僵局，又听闻陶谦病死，本想先去打下徐州再回来平定吕布，被荀彧制止，虽军中缺粮，但负责后勤的程昱总能搞到不少吃的，有一回给曹军带来了足够吃三天的兖州人肉干（当然不全是人肉），曹军就这样得以继续和吕布军僵持。
兴平二年二月，曹操前往攻击定陶，试图扩大三城防线将东郡济阴郡与兖州东部割裂开来，吴咨坚守定陶城，曹操未能攻下定陶城，但是前来救援的吕布军被曹操击败。
李郭长安政变：自樊稠击败马腾韩遂军以来，原有的政治平衡被打破，樊稠逐渐势大，原本李傕郭汜张济樊稠等并不和睦，喜欢争权相斗，只有贾诩以大局为重稳住了长安形势很久，但樊稠在与韩遂马腾的战斗中表现十分亮眼，而李傕的弟弟李利则没有立下什么功劳，动不动就被樊稠威胁说我能砍下你头。
李利便以樊稠追击韩遂至陈仓时，韩遂待樊稠良好可能做樊稠外援这个理由向李傕告状，樊稠又向李傕要兵希望出关东征，李傕心里对樊稠越来越大的团结力而嫉恨，假作邀请樊稠会议，伏兵刺杀樊稠李蒙，兼并其军队，长安由此人人自危，揭开长安政变的序幕。
李傕又时常宴请郭汜喝酒留宿，两人算是五毒俱全的同好，郭汜妻子觉得这样下去不行，就离间两人，把李傕送来饭菜中的豆豉跳出来说是毒药，之后郭汜又去李傕那喝酒至大醉，觉得李傕给自己下了毒，就吃屎解毒，然后举兵相攻。
献帝百官试图劝和两人，但是均无功而返，郭汜密谋迎献帝入营，事泄，李傕先下手为强，强抢献帝到军营中，在皇宫官府中烧杀抢掠，百官集体出来到郭汜营中求郭汜主动求和，郭汜没了天子，干脆拿了百官，长安几乎所有机构人员都到了郭汜手里。

惊了，度娘这么抽风。

东涧之战：十月，贾诩来段煨军中，段煨备下酒食迎接献帝，杨定杨奉等与段煨不和，私自进攻段煨，段煨仍然待献帝如初，献帝便派人和解杨定段煨。时郭汜悔恨，居然又与杨奉联合，拉拢了与杨奉不和的张济一起，以救援段煨为名进攻杨奉军，颇有当年十万铁骑入长安的声势。
交战在东涧，杨定听闻李傕郭汜军声势后大为惊恐，试图带军转进蓝田，不料归途白李傕所断，杨定便丢下军队单骑逃往荆州，随后军队大败，李傕郭汜所向披靡，杨奉等很快也随之溃败，百官士卒死者不计其数，杨奉等基本放弃所有辎重，丢下妇孺和各种皇家用品信物才得以逃至曹阳。
曹阳之战：东涧战败，杨奉一边和李傕郭汜打嘴炮，表示很快就把天子送过来，但是需要等一等之类的话，一边暗中联络自己在河东郡当白波贼时的旧部韩暹李乐胡才等，还喊了当年一起抢劫的老战友南匈奴右贤王去卑，差不多数千骑兵，两军夹击李傕郭汜打了对面一个措手不及，反杀斩首数千人，献帝便在董承杨奉开路，李乐韩暹去卑殿后的情形下继续东进。
但是李傕郭汜重整军队后又来大战，实力差距过于悬殊，死者比东涧之战还多，从东涧到曹阳，四十多里路上一路全是尸体，杨奉等人到达陕县时羽林军连一百人都凑不齐了。在后有追兵情况下，杨奉等人带献帝强渡三门峡，这才摆脱追兵，但是这时活下来的人不知道有没有一千，在张扬王邑的救济下才不至于断粮。
当时献帝在篱笆边和百官露天开会，兵士在一边趴在篱墙上嬉笑观看，派宫人到荒郊采果子维持生活，大汉皇帝落魄至此。张扬希望献帝先去洛阳住，百官不让，张扬只好还驻野王。
雍丘之战：吕布败走后，曹操再调转方向征讨背后的张超，张超将全军收缩至雍丘一城之内等待援军，张邈前去袁术处求援，被袁术手下杀死。袁绍军麾下东郡太守臧洪欲支援张超（袁绍帮助曹操攻下并接管了东郡，同时给予曹操不少援军，其中朱灵改换门庭投了曹操），袁绍断然拒绝，三个月后雍丘被攻克，曹操将张超灭族，臧洪大恨之，随即在东武阳举兵反，袁绍再次派兵前来攻伐。
横江—当利口之战：孙策终于说动袁术派他前去攻略江东，袁术表孙策为折冲校尉，拨掉军队一千多人，马匹数十以及财物。孙策说动数百袁术宾客与之一起前往，同时一路招兵买马，等到了前线历阳，孙策军增至五六千人左右。而后向丹阳发信邀请好友周瑜，周瑜便从丹阳带兵马渡江前来迎接，周瑜带路从征横江，当利口，坚持近两年的刘繇丹阳防线被攻破，守将樊能张英退回丹阳。
牛渚—秣陵之战：孙策军快速渡江进攻横江—当利口的辎重集结地牛渚，尽得其中粮草战具，当时从徐州前来投奔刘繇的笮融薛礼拥兵万余人，被刘繇安置在牛渚东部进行**利用，孙策以笮融薛礼兵多地险，难以攻打，又在侧翼，不可不攻，便以威慑意图与笮融交战，笮融初派兵与孙策交战，孙策将其斩首五百余人，笮融便关闭门户不敢出战。
而后孙策又转向去威慑薛礼，薛礼突围逃走。这时樊能于麋又带兵前来试图夺回牛渚，孙策带军掉头再次击破樊能于麋军队，还俘获了万余百姓。这时孙策对笮融仍不能放心，又来进攻笮融，却被流矢伤了大腿不能骑马，孙策便乘车回牛渚。这时有兵士背叛（或主动派出）到笮融营中说孙策已死，笮融大喜，便派出于兹进攻牛渚。
于兹与孙策前哨的数百人还未接战，孙策军便做出溃败的样子，于兹更坚信孙策已死，前去追赶碰到了孙策的伏兵，被斩首千余级。孙策这又到笮融营前让将士大呼示威，笮融胆寒，在秣陵进行大规模工程作业，孙策见状知效果已有，舍弃秣陵沿江进攻湖孰，江乘，全部攻克。孙策军纪严明，百姓倾心。

曲阿之战：孙策沿江而动，以湖孰江承牛渚为据点后，继续沿江东进，入吴郡，攻刘繇于曲阿。刘繇派太史慈做侦查，与孙策在神亭相遇，两人单挑互有胜负，之后两军前来救援两人便退散。
刘繇再与孙策接战，被孙策野战击败，刘繇和太史慈便逃至丹徒。孙策入主曲阿之后，犒赏将士，发布恩布令，声称只要是刘繇笮融军前来投降的一概不问，愿意从军的可以免除劳役赋税，不愿意参军的也绝不勉强。居然在十天之内招兵两万，马匹千匹。
豫章之战：刘繇本准备从丹徒渡河直至会稽，但是许劭（搞月旦评那个）建议说孙策要是打到会稽，你就是在海边无路可跑，不如去豫章背靠刘表还能混混。于是刘繇便派朱皓前去攻打袁术任命的豫章太守诸葛玄（诸葛亮诸葛均的抚养人，叔父。）诸葛玄退居西城。
等到刘繇大军沿江至彭泽后，刘繇又派刚兼并薛礼的笮融前去帮助朱皓，诸葛玄带着两个侄子前去投靠刘表，笮融乘机诱杀朱皓，自领豫章太守，刘繇大军进逼笮融，笮融败走入山，被山民所杀。
东武阳之战：袁绍派大军围攻臧洪，先派陈琳说降，反被臧洪骂了回去，兖州饥荒两年，能撑下去的军队基本就靠袁绍的外援混日子，臧洪很快断粮，在城内臧洪军初时挖老鼠煮筋角混日子，之后臧洪主簿又捐了自己三斗米，臧洪愧疚，杀爱妾给全军下饭，全城将士痛哭，守城百姓饿死的就有七八千人，坚持了接近一年才被袁绍攻克。袁绍本意原谅臧洪，但是臧洪不愿意认输投降，最后被袁绍所杀。
潞北之战：公孙瓒虽然在战胜刘虞后获得了整个幽州，但刘虞仁名深入人心，其旧部鲜于辅和阎柔合兵，阎柔招揽胡人汉人来军共有数万，前往进攻公孙瓒麾下渔阳太守邹丹，在潞北大战，阎柔军斩首四千。
鲍丘之战：鲜于辅与乌桓峭王带领鲜卑骑兵七千人南下迎接袁绍军虞子和与麴义（其中有刘虞之子刘和），合军十万，与公孙瓒在鲍丘决战，大胜斩首公孙瓒军二万有余，代郡广阳郡右北平郡上谷郡纷纷响应，公孙瓒从此连战连败，公孙瓒退守易京防线，很少进攻，自以为固守观天下成败。

建安元年
颍川之战：自孙坚入主豫州以来，豫州颍川汝南黄巾势力分为数股，每股数万人，一直听从袁术命令，但此时已经重新夺回兖州的曹操开始将目光放在势力零散破碎的豫州，建安元年正月，曹军南下至陈国武平，袁术任命的的陈相袁嗣投降，曹操继续南下进攻颍川汝南的黄巾，先后斩杀黄巾领袖黄邵刘辟，何仪率众投降，自此曹操掌控一半豫州。
盱眙—淮阴之战：袁术北上图谋徐州，刘备派张飞驻守下邳，自己带领军队南下与袁术对峙，时袁术迅速前进，几乎占领了整个广陵郡，被刘备阻击在盱眙淮阴一带，双方相持数月，互有胜负。
下邳之战：张飞驻守下邳期间，与陶谦故将曹豹不和，张飞便杀死曹豹，引得下邳士族不安，袁术与吕布有旧，便私信吕布让他夺取下邳，自己还帮他出军粮，吕布大喜，从豫州鲁国水陆并下，袭取下邳，许耽主动开门迎接吕布，在城中与张飞大战，张飞败走，生擒刘备一家以及属吏，刘备不得不退军返回下邳，但是到下邳城下刘备又发生了总溃，四郡基本落至吕布之手。
广陵之战：刘备收取剩下的兵卒，孤注一掷南下要向袁术夺回广陵，但是此时已无胜利可能，又被袁术所击败，刘备只好收拢军队在濒海的海西驻扎，缺粮闹到了人吃人的地步，只好一边靠糜竺支撑，一边卖脸向吕布请降，恰好吕布对于袁术说好的粮食没有全部运到很不爽，便答应了刘备一起南下进攻袁术，获胜，又像陶谦那样封刘备为豫州刺史，让刘备驻扎在小沛。
郝萌之乱：郝萌受袁术挑拨在半夜，带兵围攻吕布府邸，吕布衣服都没穿好就找高顺来平乱，高顺便带兵入府去讨伐，郝萌不久便败退离开，路上，郝萌将领曹性与郝萌肉搏斩杀郝萌归来向吕布请功，言陈宫与郝萌都为袁术所挑拨。
第六阶段：挟天子以令诸侯
曹操入洛：献帝入洛以来，诸将休养生息整顿军队，内部又生不和（董卓旧部，白波贼，张杨），时常相互攻伐，袁术听闻已经开始谋划称帝，而孙策与之相绝自成一派，沮授试图说服袁绍东迎天子而不得，荀彧则得到了曹操的同意。
曹操先派遣曹洪带兵前往开路，被董承等据险扼守无法前进。
董昭得知曹操有意入洛，便假作曹操书信说服最为势孤力单的杨奉，杨奉便同意曹操入洛面圣，表曹操为镇东将军。曹操得以进入洛阳面圣，在洛阳论功赏罚，有人要求曹操讨伐韩暹张扬等，韩暹畏惧逃跑，献帝以他们护驾有功要求曹操不要追究，曹操便迁都许昌，号令天下，至此司州半入曹操手中，关中诸侯臣服无妄动，汝南李通赵俨归附曹操。

固陵—东治之战：孙策平定吴郡后，继续下东南进攻吴郡，时严白虎拥兵万余，处处结营自守，麾下将领皆欲攻讨。孙策判断严白虎并没有什么眼光战略，选择直接进攻会稽太守王朗才是上策，于是渡浙江与王朗军相遇在固陵，固陵半倚浙江，孙策数次进攻皆不能攻克，于是选择声东击西，正面大多举火把虚张声势作为疑兵，分兵绕道偷袭高迁屯。
王朗赶紧派周昕前来救援，又被孙策所击败斩杀周昕，王朗败退被虞翻护佑坐船到东治（今福建福州附近），被孙策一路追击，继续攻破其军队，王朗只好投降。
梁县之战：在曹操将献帝东迁之后，杨奉宛如大梦初醒，赶紧追击想要夺回献帝，但已经来不及了，曹操在建安元年十月东征杨奉，杨奉只好投奔袁术而去，曹操进攻被他抛下的梁县，很快将其攻拔。
袁谭经略青州：早先孔融被刘备表举为青州刺史以为外援，青州有三刺史，公孙瓒之田楷，袁绍之袁谭，北海之孔融，袁谭仅有平原，孔融有北海，袁谭先攻孔融，孔融不善战，**倒是一把手，在将士浴血奋战时仍在读书，城池一被攻陷便自己一人逃到东山，妻子被袁谭生擒，之后又投奔曹操去了。随后袁谭与失去公孙瓒支援的田楷对战，将其逼出青州，袁绍势力基本囊括青州。
小沛之战：袁术决心联姻吕布，同时又派纪灵带兵三万进攻刘备，刘备寡不敌众，向吕布求援，吕布自己忖度不久刘备就将被袁术势力袁绍势力完全包围，带兵千余前往小沛，辕门射戟，和解袁术刘备双方。
没多久吕布发现刘备在小沛居然屯了一万多人的部队，大为忌惮反而进攻刘备，刘备败走，选择继续卖脸给曹操，曹操就让他从豫州刺史升格为豫州牧（没什么卵用），还让他驻扎在沛国。
穰城之战：关中疲惫，张济东出关中，南下进攻荆州，进驻南阳，在进攻穰城之时被流矢所中，不久去世，刘表便于继承张济军队的张绣交好，委以南阳，驻点宛城，希望他作为荆州的屏障，不久后贾诩弃段煨而南投张绣。

建安二年
宛城之战：建安二年正月，曹操进驻淯水，南讨张绣，试图进占受战乱影响不深而富庶又为天下之首的南阳郡，张绣自度曹操势力接近三州，又有朝廷大义名义，张济对献帝有功，自己且并无太大胜算，于是举众归降。
曹操到宛城后置酒宴请张绣等，所至之处，典韦持大斧立于一旁，威逼得众人不敢抬头仰视，后曹操因为张济老婆（张绣婶婶）漂亮而睡了她，又大肆赏赐张绣亲信部将胡车儿一副劳资就是要挖你墙角的表情，张绣遂不愿降，用贾诩计策夜袭曹营，竟死曹昂曹安民与典韦，曹操身中流矢而逃。
舞阴之战：宛城之战后，曹军出现了总溃退，只有于禁所部编制完整徐徐退还，到了舞阴，于禁见青州兵等竟然乘机劫掠人，又惩戒不法者，将秩序稳定下来，开始进行建造防守工事，曹操得以很好地收拢残兵，与前来追击的张绣军大战，张绣败退，回到南阳与刘表汇合，曹操则是返回许昌。
第二次下邳之战：时曹操南征张绣失败，决定换一个主攻方向，自己想打盟友袁绍感觉是在作死，郭嘉建议先打徐州，看起来公孙瓒还能在易京撑一段时间，对于关中里面势力过于复杂差不多有几十方，让钟繇过去封赏制衡一翻基本就没什么后顾之後，所需要担心的只有张绣而已。
时袁术称帝，自称仲家帝，又欲与吕布联姻，陈珪为曹操着想，在吕布面前怒斥了袁术一通，表示还是和曹操结盟比较好，吕布果然毁约，派陈登与曹操结盟。陈登到了曹操那儿把吕布卖得干干净净，说甘心做间谍，连个徐州牧都不给吕布，吕布正要mmp，陈登说你和曹操有旧怨，曹操能跟你联盟已经不错了，怎么可能给你升官，吕布思量着确实可能是曹操的真实态度这才放心。
但毁约使袁术大怒，以新招揽来的白波贼杨奉韩暹与部下张勋桥蕤合军数万分为七道进军下邳，当时吕布只有三千将士在下邳，陈珪让吕布出钱招揽杨奉韩暹一波就绝对能反杀，计策竟然有效，水陆并进一路打到扬州九江境内钟离，大肆掳掠而还渡回淮北。
莒之战：泰山贼臧霸突袭莒县的琅琊相萧建（大概是不听吕布话的那种），击破后大行掳掠所获甚多，但是许诺事成之后要分给吕布的那部分没给吕布送过去，吕布便自己亲自去要，高顺说我的大将军你可别丢人了吧，吕布不听。到了莒县臧霸搞不清楚吕布的来意，就据守莒县不让吕布进程，使吕布无功而返。
蕲阳之战：陈王刘宠乱世生敛拥兵十余万，自称辅汉大将军，时袁术无粮，向刘宠求粮，刘宠不肯，袁术便派刺客暗杀之，陈国由是衰落，袁术至此想再次夺回之前已经向曹操投降的陈国，便带兵进入陈国。
建安二年九月，曹操带兵亲征袁术，袁术听闻后慌了手脚，让桥蕤在蕲阳据守曹操，自己则离开军队，遭遇了大旱大寒，曹操击败桥蕤等并将其斩首，袁术势力至此开始走向倒计时。而随后许褚带领宗族数千家投奔曹操，曹操得沛国，豫州基本为曹操所有。
曹操第二次南征张绣（前）：曹操退还许昌之后，南阳诸县基本反叛到张绣一方，曹操派遣曹洪南下维持战线，但并不成功，诸县逐渐回到张绣手中，曹洪只得退守到南阳最外围的叶县。
于是在建安二年十一月，曹操再次南征张绣首先带全军直奔宛城，祭祀上一次战死的将士们，全军士气大振，先南下在湖阳拦截刘表派给张绣的援军邓济，生擒邓济，而后北上进攻舞阴，并很快将其攻克。
白波覆灭：韩暹杨奉在徐州扬州之间反复抄掠，遭遇了饥荒，杨奉等向吕布请求去荆州找刘表要点吃的，但是吕布不肯，杨奉思量刘备与吕布有血海深仇，不如找刘备一起攻打吕布刮一下土豪的油水，刘备表面答应，邀请杨奉前来商议，吃了顿断头饭就让他去死了。
韩暹没有了杨奉作为盟友就与十余骑前往并州，为一县令张宣杀死，留在河东的胡才李乐中胡才被仇家杀死了，李乐病死了，影响整个中央政局近十年的白波贼势力就此全部覆灭。同年郭汜被自己的手下伍习背叛杀死。

建安三年
曹操第三次南征张绣：建安三年正月，曹操还许昌，三月再攻张绣，荀攸劝曹操可放松压力等待刘表张绣不和，曹操不听，继续在穰城围攻张绣。
时田丰尝试说服袁绍偷袭许昌将献帝迁都于鄄城，袁绍不听，然而田丰却将此事大加宣传，逼得曹操不得不选择退兵，时刘表派军队屯安众守险断去曹军归路，张绣又在后追击，曹操自知被刘表张绣逼至死地，将士能够置之死地而后生，假装连夜凿险造地道，把辎重全部放了进去，自己在一边设置奇兵。张绣等以为曹军全部从中撤退，全军追击，被曹操在一旁设置的奇兵打得大败。
这时张绣还想追击，贾诩以为曹操此时紧张必亲自断后，制止张绣而张绣不从，张绣大败而回，此时贾诩认为曹操大胜后会放松警惕急行军，让张绣再次追击，张绣大胜而回，曹操至七月返回许昌。
沛城之战：吕布在曹操张绣大战期间，与袁术重新修好，派遣高顺张辽先去拔去曹操挡在徐州西进豫州的钉子刘备，曹操派夏侯惇前来救援刘备，被高顺围城打援先将其击败，夏侯惇败退而回，失去援军后，刘备坚持到九月后终于被破城，妻子被俘虏，刘备单骑逃亡。
彭城之战：荀攸劝曹操道张绣才大战一场，需要时间休养生息，而吕布再放纵他发展可能会变成大患，应该趁早攻取徐州，曹操同意继而东进，与刘备相遇在梁县，继而包围彭城。陈宫劝吕布应该先突击曹操，以逸待劳。但是吕布经过郝萌事件后不再那样信任陈宫，而选择收拢军队，在下邳和曹操僵持。曹操得以在没有骚扰的情况下攻下彭城，随后下令将彭城屠城（这时第二次了）
下邳之战：这时候早已答应作为曹操内应的广陵太守陈登起兵响应曹操，曹军自北西南三个方向包围了下邳，吕布与曹操实力悬殊，在城下野战数次均失利。
于是吕布派许汜向袁术求援，袁术在曹军一旁虚张声势，伺机救援，而河内太守张杨与吕布是好友，想带兵向东进攻兖州豫州围魏救赵，与吕布东西呼应，但是曹操在张杨军有卧底杨丑，杨丑杀张杨后又被眭固杀死，眭固带领张杨旧部投奔袁绍而去。
曹操看吕布弄了这么多幺蛾子，试图退兵，郭嘉荀攸用计策水淹下邳一月有余，在陈宫的多次劝阻下吕布才没有投降。后吕布责罚侯成私自饮酒被侯成在建安三年十二月在白门楼被部下绑缚，送与曹操，曹操斩杀吕布，获得徐州。
丹阳之战：袁术与刘繇联盟意图共攻孙策，袁术便鼓动丹阳祖郎刘繇派太史慈，两人招揽四散山贼，在泾县四处打游击，先后被孙策生擒，孙策招揽两人，与之一起共事，使其为先锋，军中皆以孙策此举为荣。
豫章前哨战：在接连的失败下，刘繇终于在豫章郡病逝了，剩下的万余人想拥护华歆，被华歆所拒绝，只好在没有首领的情况下据守豫章数月，孙策觉得可以招揽，便派太史慈将其部曲先行收拢同时窥伺豫章虚实。

建安四年
易京之战：公孙瓒在易京防线和袁绍军已经僵持太久，袁绍一边在对着张燕疯狂剿匪的同时剿匪剿到了并州，控制了上党郡太原郡部分西河郡，加上张杨旧部的投靠，控制了大概除南匈奴乌桓控制区（这部分超过了并州领土的一半）的大部分并州，一边对着公孙瓒未能集结的各部各个击破。
公孙瓒在易京和麴义对阵一年有余，终于有一次击败了这位老克星，而麴义因为居功自傲被袁绍不爽很久了，赐死麴义来和公孙瓒亲自对阵，仍然久久不能攻克，甚至有了和谈退兵的意思。公孙瓒置之不理，一边继续不断地加强工事还在后面玩屯田，一边联络张燕背后偷袭。
公孙瓒为了保存易京防线主力，并不打算去救被袁绍围攻的各个下属，让下属们自己死战，这样进一步瓦解了公孙瓒易京以外的军事能力和侦察能力。到了建安四年春，又是一次和张燕的联络，张燕公孙续十万大军还在路上，公孙瓒的信使却在路上被袁绍抓获了，袁绍获得了公孙瓒与他决战的全盘计划以及联系方式。
袁绍便用约定好的联络方式骗公孙瓒率主力出城，通过伏击基本消灭了公孙瓒的主力，公孙瓒退回易京试图据守，但是袁绍军队优势太大，在易京下挖的地道大到袁绍将支撑其的牧柱烧毁后，易京一半的建筑物但塌陷了，公孙瓒绝望自杀，众将战死，张燕军退回并州，其弟公孙续为南匈奴屠各胡所杀。
官渡之战（序幕）
公孙瓒覆灭后，袁绍手握冀州幽州青州部分并州，在并州对着南匈奴乌桓大加封赏，尽力拉拢，曹操手握兖州豫州徐州部分司州，钟繇代替曹操在关中制衡拉拢马腾韩遂等势力，刘虞余部鲜于辅投奔曹操。所有势力都知道汉末最大的联盟曹袁联盟无限接近破裂了，中原的追逐接近尾声，双方开始最后阶段的剩余势力整合。
射犬之战（张杨旧部）：张杨旧部眭固投靠袁绍，驻扎在河南射犬，建安四年六月，曹操大军压境，已经算得眭固必定会北上找袁绍求救，事先让曹仁分领一支部队在犬城截住了眭固的求援军队，将眭固击杀，而曹操主力亲自围下维众固守的射犬城，魏种投降。
第三次下邳之战（袁术势力）：袁术在淮南穷途末路，只好向自己不愿意承认的庶出兄长认输，表示愿意归降于袁绍，于是袁绍派袁谭从青州准备接引袁术。曹操派刘备朱灵在徐州阻击袁术，刘备成功将袁术阻击在下邳，袁术无论如何也无法渡过，只能走至寿春城，旧部不肯接纳，到江亭时军粮只剩麦屑，想喝蜜浆却不可得，袁术自叹呕血而死，余部投奔庐江太守刘勋。

官渡之战（试探）
袁绍否定了沮授修养一段时间逐步蚕食曹操的策略，同意郭图审配的战略即刻开始整顿军队将沮授军队分为三支，分配给沮授，淳于琼，郭图各带一支开始进行动员，曹操于是随之响应，战线分为三个部分，于禁负责西方部分，臧霸等进入青州与袁谭相持，曹操自己分兵扼守官渡。
（南阳方面）袁绍派人前往南阳招揽目前对战曹操战绩最好的张绣，张绣本欲与袁绍一起夹击曹操，被贾诩制止，以投资曹操才是雪中送炭回报丰厚为由说服了张绣投靠原本是仇敌的曹操。
（关中方面）关中将领大多中立观望，凉州牧韦端派杨阜前往关东观察评估袁曹之间可能的胜败，杨阜评估曹操胜率更大，又值曹操派官员前来安抚百姓恢复关中经济，置盐官司隶校尉等且对关中各方睁一只眼闭一只眼，关中觉得起码没必要惹事。
（荆州方面）南阳张绣投曹后，刘表的实力大幅度削弱，且刘表一直和本地部分士族关系紧张，无暇大肆北进，虽然与袁绍皆为盟友，有心想要响应，但张羡此时在桓阶的说服下决定投曹，举兵反对刘表，荆州七郡中长沙郡零陵郡武陵郡桂阳郡四郡响应对抗刚失去南阳的刘表，刘表完全丧失了北上的可能。
（淮南方面）扬州郑宝试图从淮南（九江改名）抄掠居民前往江表，重点是劫持刘晔，刘晔提前得知这个消息，与郑宝喝酒吃饭，然后暴起杀人以令郑宝军队。而后刘晔将这支军队送与庐江太守刘勋，刘勋与曹操始有联系。
（江表方面）
皖县—彭泽之战：孙策平定江东走到了最后阶段，刘勋接受了袁术旧部与郑宝部队，实力大增，孙策便示弱请刘勋帮助孙策一起进攻被盗贼占领的上缭城，愿意分给刘勋财物，刘勋便允诺进攻上缭（豫章郡内）。孙策趁起离开，立刻西进北上攻入庐江，断去了刘勋归路，分兵孙贲八千人在彭泽等待刘勋，自己与周瑜合兵二万攻克皖县（今安庆附近）。
孙贲果然遭遇刘勋，将其击败，刘勋只好找黄祖借兵五千再来与孙贲决战，而孙策则已经南下与孙贲一处，大胜刘勋，刘勋投奔曹操，孙策获得庐江郡。
沙羡之战：孙策收得刘勋二千将士，船只千艘，又攻入江夏郡，与杀父仇人黄祖大战，刘表又紧急拨兵与黄祖五千人，但无济于事，双方进行水战，孙策大获全胜，黄祖仅以身逃，而刘表郡溺死被斩杀者数万，孙策又缴获了六千艘船只。
而后孙策进军至豫章椒丘，派遣虞翻至华歆府中威吓华歆，华歆便举城投降，孙策不战而下豫章郡。
孙策平定严白虎：江东大多平定，孙策方才回到吴郡着手剿灭严白虎，严白虎等少者数千多者万余，颇有黑山贼遗风，但处处结寨并不团结也不知兵，被孙策各个击破，至此经过大约五年征战，孙策终于一通江表。
（官渡前线）曹操的谋士徐他等人试图直接通过刺杀解决曹操，在进入军帐时许他的意图被许褚发现，直接杀死。
（汉室方面）董承（献帝岳父）王子服种辑等手握衣带诏与刘备密谋诛杀曹操，曹操与刘备煮酒论英雄，刘备警觉而应衣带诏，愿东去为汉室外援，董承在许昌时刻准备政变。
（徐州方面）曹操在派刘备追击袁术后察觉不对，试图追击刘备，但刘备迅速与朱灵分开，迅速袭杀曹操任命的徐州刺史车胄，徐州诸县以及东海贼昌豨等多为响应，刘备安排关羽驻守下邳，自己前往小沛聚众数万人，派使者与袁绍联盟。曹操派刘岱王忠带兵试图从刘备手中夺回徐州，却没有任何成果，刘备放言你们这种人再来一百个也没有卵用，让曹操来才有指望。

两次匡琦之战：孙策派遣孙权对阵陈登，偷袭广陵，试图打开北上的路径，孙权率十倍于陈登的军队包围匡琦，陈登趁其包围尚未完成时出兵野战，大胜孙权。
孙权不久第二次进攻匡琦，陈登于是提前在孙权的必经之路上布置柴火，按行伍布置，等到孙权进军到城下时，陈登安排的人手在背后放火，孙权以为被人断了后路，全军大乱，陈登因此再次出军野战，大败孙权。
建安五年
官渡之战（爆发）
许都大清洗：建安五年正月，随着刘备带领徐州独立，董承等人的谋划被人提前泄露，曹操开始了在许都针对汉室旧部的大规模清洗，董承王服种辑等全部被夷其三族，此时董贵妃怀有帝子，因此献帝苦苦哀求曹操放过董贵妃，但董贵妃仍然被曹操诛杀。
三战徐州：曹操自度袁绍还未大军压境，刘备才是心腹大患，置前线对峙于不顾，调转攻势再奔徐州，袁绍因儿子病重未调集军队救援刘备，曹操第一战在小沛，击破刘备俘获其妻子，第二战在下邳，生擒关羽，第三战打昌豨，尽数破走。刘备只好从青州投奔袁绍，袁绍以刘备为反曹急先锋，走二百里迎接刘备，使刘备收编在徐州的旧部。
布阵：曹操击败刘备还军官渡（司州中牟附近），袁绍则动员完毕开始向兖州司州进军，先将宣传这次出征必败的田丰下狱提高士气，而后命陈琳撰文传檄文于天下，历数曹操向上数三代以来干的不法之事，在建安五年二月，大军进驻黎阳（司州兖州冀州交界处）。
时程昱只有七百兵力驻守鄄城，曹操想拨二千兵力过去，程昱阻止，认为只有七百兵力袁绍就不会注意他，拨兵二千袁绍就回来攻打，防线就不稳固了。
白马之战：袁绍派遣颜良先进入兖州进攻身处白马的东郡太守刘延，将战线推进到河岸，四月，曹操用荀攸计策，从延津渡河，假作围魏救赵引诱袁绍分兵阻击，自己则强行军声东击西救援白马，颜良大惊来与曹操迎战，曹操使关羽张辽为先锋，关羽在军队中望见颜良的麾盖，在万军中直冲指挥中枢斩首颜良而返，袁绍军大溃而还，白马之围遂解。曹操于是在东郡进行大规模坚壁清野，将百姓迁过河。
延津之战： 于是袁绍军顺势渡河追击曹操，曹操在延津南边南阪驻营，时文丑刘备带领六百多骑兵五千多步兵前来大战，曹操尽置辎重于地，待敌军进入战场为辎重所分神，曹操率百骑兵忽然上马利用辎重地形分割包抄，大破袁绍军，文丑战死，刘备撤出战场。战后关羽离开曹操，至袁绍营寻刘备而去。
丹徒之变：孙策平定江东后试图背刺曹操偷袭许都。陈登则引诱严白虎残党，意图使其在江东骚乱牵制孙策心神，孙策本决心直接痛击陈登来一劳永逸，但是孙权在前线两次失败让孙策不得不花时间整顿军队再图前进，已经死去的许贡太守的门客们在丹徒埋伏孙策，射中孙策面颊，不久后孙策去世，曹操在江表再无后顾之忧。

官渡之战（僵持）
汝南之战：前线进行战事的同时，袁绍将目光放在了曹操腹心汝南郡上，袁氏本出自汝南，袁绍决心利用袁氏在汝南的号召力使曹操腹背受敌，刘备便前往汝南，与汝南黄巾刘辟等一起攻郡略县，曹操用荀彧计策以绢帛与汝南百姓，更辅以李通剿匪，先断刘备外援。
刘备便调转方向，不断向许都进攻前进，曹仁说服曹操刘备带的这支军队只是乌合之众组成不必亲征，曹仁自己带领骑兵与刘备大战，刘备兵败退往袁绍处。
第二次汝南之战：刘备觉得袁绍不行，于是自告奋勇希望带兵联络刘表，自南与袁绍夹击曹操，于是袁绍归还刘备的本军，刘备则带领本军长驱直入曹操领地，过汝南，收编龚都，与曹操派来阻击的军队蔡杨军大战，刘备斩首蔡杨，入荆州。
前线
袁绍继续向前结营，背靠沙堆，东西连营接近数十里，曹操也在对岸结营相当数目。建安五年九月，日蚀，曹操出兵与袁绍大战，并不能取胜，只好退兵据守，坚壁清野。
袁绍于是大肆建造高橹土山，居高处对着曹操营内大发箭雨，以至于曹操营内士兵行进都要举着盾牌在头顶，于是曹操做投石霹雳车与之争锋相对，大破袁绍的箭楼。
于是袁绍又开始在进行地下工事，挖地道偷袭曹操，曹操便在内部挖长壕沟来侦察抵抗，对阵时日日长，百姓困于赋税征调，多有前往投靠袁绍的，曹操本欲停战还许，被荀彧以垓下之战劝阻。
后线
两军已经进入比拼整体实力的总体战阶段，曹操自知如此下去必定会处于下风，于是开始找后线断袁绍运输，曹操军侦察到袁绍的数千谷车至官渡，于是用荀攸计策，派徐晃史涣带军出击，击破对方辎重护卫军韩猛，烧毁了这批粮草。
但袁绍后援充足，又让淳于琼带领万余人再护送一批粮草，位于袁绍大本营北方四十里处，沮授认为曹军已到崩溃边缘，可以让蒋奇自领一支军队袭击曹操后线则曹操必败，袁绍选择稳一点。
官渡之战（转折）
袁绍谋士许攸家人犯法被审配收监，许攸出的计策又不被袁绍所重用，许攸感觉自己在袁绍这边的前途算是完了，于是孤身前往曹营投曹，带来了袁军阵营布局的重要信息。
乌巢之战（第一阶段）：曹操就这样得到了袁绍军的防线薄弱点与要害，将士们犹豫不决，贾诩适时站了出来，说服曹操这是最后的时机并得到了荀攸的赞同，曹操终于下定决心带五千人装扮成袁军，直奔乌巢，路上有兵士问曹操要去哪儿，曹操答是为了防止曹操抄后路驰援后军加强防备混了过去。到达乌巢后，曹操围营放火，在营外击败淳于琼，淳于琼退守营内等待救援。
乌巢之战（第二阶段）：袁绍得知曹操袭击乌巢，决定大军直接袭击本营，张郃表示曹操本营经营时间过长，已经十分坚固很难快速攻克。袁绍并不重视张郃的意见，选择派一部分轻骑兵去救援乌巢，自己率大军进攻曹操本营。
骑兵到达乌巢后离曹操军已经很近才被曹操发现，曹操大怒，命将士在内外夹击的情况下死战不退，终于大胜敌军，斩首淳于琼等，割士兵鼻舌威慑袁军。
乌巢之战（第三阶段）：建议进攻本营的计划并没有成功，出计的郭图十分恼怒，便在袁绍面前污蔑张郃快要败退了，张郃得知后十分气愤，又烧毁了袁军的攻城器械，与高览一起投降曹军，在荀攸的建议下曹洪接收了张郃军。
此时曹操在袁军本营背后，前锋张郃投敌，腹背受敌粮草尽失导致了袁军的士气出现了总崩溃，袁绍的战线彻底分崩，袁绍袁谭等只能带八百骑渡河离开，其他被江水所阻挡的将士辎重图书尽为曹操所得，曹操坑杀八万降兵。
官渡之战（尾声）
沮授假意投降曹操，未久又图谋回归袁绍，被曹操杀死，曹操得袁绍与军中诸人书信，于众人前尽焚之。
袁绍逃回黎阳，以蒋义渠为将收拢军队，整顿之后回军邺城，得知田丰因袁绍之败大笑故而杀田丰，审配二子被曹操抓住，逢纪力保审配，审配得以继续被重用。
此时冀州诸多城邑州县叛而响应曹操，袁绍开始着手平叛。

第七阶段（曹操雄霸天下）
在官渡战胜袁绍的曹操终于成功晋为汉末最强的势力，曹操现在要做的是稍作休整，准备开始大肆扩张，整顿内部，开始他将目光放在孙策刚刚去世的孙氏江东集团，表刘馥为扬州刺史，时曹操手中只有从袁术手里夺来的九江一郡，刘馥便在九江与江东的前线建立合肥城，招揽袁术留下来的旧部以及被孙策赶走的扬州各势力。
张纮劝解曹操再与袁绍为敌的同时再南下讨伐一个刚刚失去首领不久的集团师出无名，对面又是哀兵不易取胜，不如安抚为上，曹操便派张纮去孙权处辅佐他，希望日久之后孙权能够自己归顺中央。
皖城之战：庐江太守李术见曹操势大，试图叛孙权而投靠曹操，在孙权内部大搞舆论攻势招纳投降派，孙权于是举兵进攻皖城，李术试图向曹操求救，但是曹操已经定下了战略不准备更改，所以没有派遣援军，孙权得以攻破皖城，屠城斩首，迁走李术部曲二万人。
刘表平乱：刘表进攻张羡，虽然处于攻势但是长时间没有很大战果，在张羡病死时，长沙郡复拥立其子张怿为主，张怿暗弱，刘表得以各个击破，长沙郡，零陵郡，桂阳郡全部平定，刘表至此才算是真正掌握了荆州，地广数千里，带甲十余万。
赵韪之乱：刘璋即位后前不能遏制张鲁，派遣庞羲进攻张鲁，却始终不能攻克，便让庞羲驻守阆中防御张鲁，但居然屡被张鲁击败还被夺去了部分巴郡领土，便召集汉昌賨人围兵被刘璋所怀疑，赵韪数次劝解刘璋无效，心中也怀有忿恨。便重金与刘表连和，举兵数万与蜀郡广汉犍为三郡叛乱。
当时赵韪已经将刘璋围困在成都，但东州兵自知自己在益州与本土士族百姓不和，刘璋败则自己也下场凄惨，于是三万东州兵并力死战，击退赵韪，赵韪不敌撤围，而后被东州兵追击，直至江州而被东州兵斩杀。
建安六年
仓亭之战：曹操决定不打江东后又想去打刘表，荀彧表示虽然这一战袁绍伤了元气，但是你不去打落水狗他就会又养好咯，你这一打刘表人家玩背刺怎么办，曹操觉得很有道理，于是北上仓亭，再次和袁绍的军队进行战斗，四月曹操进军河上，击败了袁绍在仓亭的守军，于九月归还许都。
第三次汝南之战：刘备联系刘表后仍然在汝南打游击，坚持不懈，直到曹操率领军队亲征刘备，刘备败退逃至刘表处，在汝南召集的龚都等人也就各回各家了。刘表亲自原迎，将这位反曹急先锋安置在南阳新野，面对曹操的第一线上。
东海之战：刘备在东海的老部下昌豨还在东海苦苦支撑，曹操自己亲征刘备的同时又派夏侯渊张辽前去与昌豨对战，曹军围攻数月而粮尽，夏侯渊开始着手退兵，张辽进言到他在阵前多次观察昌豨，感觉昌豨并未力战，而且心情矛盾，有说降的可能。经夏侯渊同意张辽孤身一人上三公山，与昌豨面谈，愿与昌豨和谈，且对其家人十分礼貌，昌豨很高兴，便归顺曹操。