来源：高工锂电网 发布时间：2018-01-02 10:20
摘要：回顾刚刚过去的2017年，锂想的温热的确在给予整个产业以力量，并且，这种温度还在持续上升，甚至不夸张的说，全球锂电产业发展已经准备好进入“中国时间”。
关于高工锂电网原创文章版权所有的严正声明
今天是2018年第一天，新的一年，愿“锂想”照进现实，愿新能源的燎原之势继续在中国大地蔓延。
“锂想”照进现实，这样的祈愿，对于生机迸发的中国锂电产业而言并非虚妄。
如果回顾刚刚过去的2017年，锂想的温热的确在给予整个产业以力量，并且，这种温度还在持续上升，甚至不夸张的说，全球锂电产业发展已经准备好进入“中国时间”。
经过十多年的发展，中国锂电池行业建立了包含锂矿采选、材料供应、电芯及PACK、电池回收等各个环节的完整产业链，出现了宁德时代、比亚迪、力神、光宇集团、国轩高科、沃特玛、比克等营业收入超过30亿元的电芯制造企业。
在高工产业研究院(GGII)的2017年前三季度全球动力电池出货量42.6GWh，同比增长32%，在前十排名中，中国企业占据6席。
回过头再看2016年的数据，2016年的全球TOP20锂电池生产厂家，中国有15家，日本有3家，松下，索尼，AESC，韩国有2家，LG和三星。
而如果按照国家来划分，中国厂家占了全球60%的销售额，日本占了全球17%，韩国占23%左右。更重要的是，“敌退我进”的局面仍在持续演进。
全球锂电产业的角力之中，中国之所以能在与日韩这样的“劲敌”中激流而进，核心驱动力就在于国内政策对于电动汽车产业的强力扶持。持续的财政补贴、双积分政策的落地，燃油车禁售时间表的酝酿，正向和反向同时用力，正在激活整个产业链的活力。
在电动汽车环节，传统车企变革、新合资潮涌、新势力造车落地、互联网BAT巨头入场……毫无疑问的是，中国将会成为电动汽车市场争夺战的主战场。
在动力电池环节，国内电动车市场前景的提振下，已经涌现出“一超多强”的局面，宁德时代的动力电池企业巨头，其不仅打入国内大部分车企的供应链，而且还凭借其技术制造势力，打入宝马、现代、奔驰等国际车企业供应链。
紧随其后，比亚迪、沃特玛、国轩高科等通过资本资源的整合建立其稳固的护城河，而孚能科技、亿纬锂能等企业快速崛起，这些企业正在逐步具备参与国际竞争的硬实力。
在电池材料环节，中国企业的市场份额早已占据全球最大份额，尽管此前，四大关键材料的高端产品技术掌握在日韩美等企业手里，但在市场驱动之下，近年来国产锂电材料的技术，在六氟磷酸锂、铝塑膜、高端隔膜、硅碳负极等材料都已经加快了进口替代的步伐。
在国际客户的开拓中，巴莫、新宙邦、星源材质等国内领军材料企业都开始进入国际动力电池巨头的供应链，而新宙邦收购巴斯夫、新纶科技收购T&T等案例，意味着国产材料企业已经开启国际化兼并购的步伐。
在锂电设备环节，截至目前，中国锂电设备的国产化率以经超过85%，虽然在部分高端设备产品上依然比不过日韩厂家，但是已经可以实现锂电池生产设备的每一个环节的国产化，也就是中国公司已经可以实现提供整条锂电池生产产线的能力。
国产设备不仅在国内新建的锂电池工厂已经占据了优势地位，以宁德时代为例，其新产线国产生产设备的比例达到了86%，而且还开始反攻打入了日韩锂电池生产厂家的生产线，以先导智能为代表的国产设备企业开始进入松下，三星，索尼的电池产线。国产设备的高端化已经大步快跑。
全球锂电业进入中国时间，中国锂电发展需要全球视野。值此锂电产业发展的重要节点，1月8~10日，以“中国锂电业称雄全球全球电动车逐鹿中国”为主题的2017高工锂电暨电动车年会将在东莞?观澜湖度假酒店会议中心举行。
在此年会上，高工锂电将对外发布2017中国锂电产业年度回顾特刊《锂电产业中国时间》，回顾梳理2017年锂电产业大事件，找准产业坐标，研判2018年行业趋势走向，敬请期待。
来看本周锂电行业大事~
1、中国软包动力电池龙头“虚位以待”
凭借高安全性、能量密度提升空间大等优势，软包电池在新能源汽车上的应用比例逐年上升。高工产研锂电研究所(GGII)调研数据显示，2017年软包动力电池开始放量，产值同比增长超过30%，未来还将随新能源汽车的放量进一步提升。
从应用端来看，软包动力电池在乘用车领域应用居多，在电动客车及物流车领域也呈增长趋势。从车企配套情况来看，包括现代、福特、沃尔沃、戴姆勒等国际领军乘用车企业，以及国内北汽、上汽、奇瑞、上海通用、江铃控股、重庆长安、陕汽通家、奇瑞商用车、江西昌河等车企都发布了多款配套软包动力电池的车型。
GGII分析认为，当前国内动力电池竞争格局中，方形仍占据大部分市场。软包电池若想破除方形“挤压”势力，充分发挥安全性和高能量密度两大突出优势与之抗衡的同时，突围的关键点在于有龙头企业带头引领软包电池的市场发展。
经调研发现，目前万向A123、微宏动力、桑顿新能源、天劲股份、妙盛动力、国能电池、捷威动力、孚能科技及兼备软包电池实力的力神等在软包动力电池领域具有领先优势。技术实力、产能规模、供应链管理等多方面激烈比拼之下，谁能够坐上软包动力电池龙头宝座？
2、第12批推荐目录解读
2017年12月29日，工信部发布了《新能源汽车推广应用推荐车型目录(2017年第12批)》，共有49户企业的120款新能源车型入围。其中，新能源客车62款，占51.67%；新能源乘用车30款，占25%；新能源专用车28款，占23.33%。
在30款新能源乘用车车型中，从能量密度来看，系统能量密度达到120wh/kg以上的纯电动乘用车高达20款，能够获得1.1倍的最高补贴，占比高达90%。
从配套电池企业来看，共有24家电池企业(包括单体和总成)为30款车型提供电池配套，其中宁德时代、普莱德、华霆动力、捷新动力排名前列。
在28款新能源专用车车型中，配套磷酸铁锂电池和三元电池的车型各有13款，双方势力旗鼓相当。另外还有两款车型分别搭载星恒电源提供的锰酸锂电池和北京智行鸿芯动力科技有限公司提供的锰基多元复合氧化物锂离子电池。
在62款新能源客车车型中，纯电动客车有56款(包含2款快充类纯电动客车)、插电式混动客车车型有4款，燃料电池车型有2款。其中，搭载磷酸铁锂电池的车型有51款，锰酸锂电池车型有7款，钛酸锂电池车型有2款，燃料电池车型有2款。
戳此查看《第12批目录：CATL/普莱德/华霆/捷新配套乘用车居前 非快充客车100%获高补贴》
3、GGII预测2018年10大市场趋势
2017中国锂电产业处于政策消化期，全年新能源汽车及动力电池产销量低于2017年年初预期，但从技术进度速度、市场结构、企业发展重心、产业链布局、部分原材料价格下行等来微观来看，2017年中国锂电产业仍取得不俗成绩。
高工产研锂电研究所(GGII)从事锂电行业研究6年有余，通过对锂电上下游的深入沟通和观察，在2017年年初对锂电产业曾做十大趋势预测，如今年关，回顾来看，超过90%的预测变为现实。
在补贴继续退坡、补贴门槛提高的疑云下，2018年锂电产业链存在压力加大、整合加剧、上游部分原材料价格继续高居不下、终端要求不断上升等变数，对很多企业而言，挺过2018年就意味着阶段性胜利。
高工产研锂电研究所(GGII)通过系统调研与分析，对2018年锂电行业做出预测。
戳此查看《GGII预测2018年10大市场趋势》
4、先导智能4个行业“领先”
凭借极强的综合实力及远高于同行的市场份额，锂化合物供应商天齐锂业、动力电池供应商宁德时代、新能源汽车企业比亚迪等在各自领域担当起了“领头羊”角色。以此标准来看，锂电设备领域的“领头羊”则非先导智能(300450)莫属。
先导智能的“领先”在于：率先研发并推出远超日韩高端设备产品，填补国内高端设备空白；率先登陆资本市场，营业收入及净利润一直高位增长；率先引入工业4.0概念升级制造工艺，成为智能装备示范企业；率先推出锂电池整线有效解决方案，配套自主研发的MES生产执行系统，为锂电池企业打造智能化工厂。
动力电池大规模制造趋势之下，先导智能以“为客户创造价值”为目标，已经成为支撑动力电池制造升级的有力担当，谱写着国产设备荣光的篇章。
而作为带领先导智能走向国际舞台的核心人物，王燕清用实际成果撑起了中国锂电设备行业的脊梁，为振兴中国锂电池界贡献了自己的一份力量。
戳此查看《先导智能4个行业“领先” 铸就锂电高端设备品牌》
5、从排名数据看2017动力电池格局
高工锂电统计前11批《推荐目录》发现，2017年国内动力电池领域主要呈现以下几个特点：
?、142家电池企业进入目录，企业配套数量差异大。前11批《推荐目录》中共有142家国内外电池企业为3113款新能源车型配套动力电池，企业配套数量悬殊。其中，排名前20的电池企业配套车型数量占比超过60%，宁德时代配套车型数量超过600款排名第一。
?、动力电池装机量企业排名与配套车型数量企业排名较为一致，市场集中度高。2017年1-11月动力电池装机总电量约24.65GWh，排名前十的电池企业装机总电量占比超过70%。其中，宁德时代、比亚迪、沃特玛、国轩高科前4家电池企业的装机总电量排名一直位居前列，较为稳定。
?、电池能量密度快速提升，技术路线泾渭分明。新能源乘用车领域，三元电池为主力；专用车领域，目前三元电池与磷酸铁锂电池旗鼓相当；客车领域，磷酸铁锂为主力。
从能量密度来看，2017年国产动力电池能量密度水平得到显著提升，磷酸铁锂系统能量密度达到115wh/kg已较为普遍，主要应用于新能源客车领域；三元电池则从NCM523体系向NCM622/811和NCA迈进，主要应用于新能源乘用车领域，市场占比快速提升。
戳此查看《142家企业杀入1-11批推荐目录 从排名数据看2017动力电池格局》
总体而言，2017年动力电池市场仍在增长但市场集中度进一步提升，动力电池装机量主要集中于排名前15的企业，这意味着有大批电池企业没有获得或者只有少量订单，市场竞争非常激烈。
摘要：回顾刚刚过去的2017年，锂想的温热的确在给予整个产业以力量，并且，这种温度还在持续上升，甚至不夸张的说，全球锂电产业发展已经准备好进入“中国时间”。
关于高工锂电网原创文章版权所有的严正声明
今天是2018年第一天，新的一年，愿“锂想”照进现实，愿新能源的燎原之势继续在中国大地蔓延。
“锂想”照进现实，这样的祈愿，对于生机迸发的中国锂电产业而言并非虚妄。
如果回顾刚刚过去的2017年，锂想的温热的确在给予整个产业以力量，并且，这种温度还在持续上升，甚至不夸张的说，全球锂电产业发展已经准备好进入“中国时间”。
经过十多年的发展，中国锂电池行业建立了包含锂矿采选、材料供应、电芯及PACK、电池回收等各个环节的完整产业链，出现了宁德时代、比亚迪、力神、光宇集团、国轩高科、沃特玛、比克等营业收入超过30亿元的电芯制造企业。
在高工产业研究院(GGII)的2017年前三季度全球动力电池出货量42.6GWh，同比增长32%，在前十排名中，中国企业占据6席。
回过头再看2016年的数据，2016年的全球TOP20锂电池生产厂家，中国有15家，日本有3家，松下，索尼，AESC，韩国有2家，LG和三星。
而如果按照国家来划分，中国厂家占了全球60%的销售额，日本占了全球17%，韩国占23%左右。更重要的是，“敌退我进”的局面仍在持续演进。
全球锂电产业的角力之中，中国之所以能在与日韩这样的“劲敌”中激流而进，核心驱动力就在于国内政策对于电动汽车产业的强力扶持。持续的财政补贴、双积分政策的落地，燃油车禁售时间表的酝酿，正向和反向同时用力，正在激活整个产业链的活力。
在电动汽车环节，传统车企变革、新合资潮涌、新势力造车落地、互联网BAT巨头入场……毫无疑问的是，中国将会成为电动汽车市场争夺战的主战场。
在动力电池环节，国内电动车市场前景的提振下，已经涌现出“一超多强”的局面，宁德时代的动力电池企业巨头，其不仅打入国内大部分车企的供应链，而且还凭借其技术制造势力，打入宝马、现代、奔驰等国际车企业供应链。
紧随其后，比亚迪、沃特玛、国轩高科等通过资本资源的整合建立其稳固的护城河，而孚能科技、亿纬锂能等企业快速崛起，这些企业正在逐步具备参与国际竞争的硬实力。
在电池材料环节，中国企业的市场份额早已占据全球最大份额，尽管此前，四大关键材料的高端产品技术掌握在日韩美等企业手里，但在市场驱动之下，近年来国产锂电材料的技术，在六氟磷酸锂、铝塑膜、高端隔膜、硅碳负极等材料都已经加快了进口替代的步伐。
在国际客户的开拓中，巴莫、新宙邦、星源材质等国内领军材料企业都开始进入国际动力电池巨头的供应链，而新宙邦收购巴斯夫、新纶科技收购T&T等案例，意味着国产材料企业已经开启国际化兼并购的步伐。
在锂电设备环节，截至目前，中国锂电设备的国产化率以经超过85%，虽然在部分高端设备产品上依然比不过日韩厂家，但是已经可以实现锂电池生产设备的每一个环节的国产化，也就是中国公司已经可以实现提供整条锂电池生产产线的能力。
国产设备不仅在国内新建的锂电池工厂已经占据了优势地位，以宁德时代为例，其新产线国产生产设备的比例达到了86%，而且还开始反攻打入了日韩锂电池生产厂家的生产线，以先导智能为代表的国产设备企业开始进入松下，三星，索尼的电池产线。国产设备的高端化已经大步快跑。
全球锂电业进入中国时间，中国锂电发展需要全球视野。值此锂电产业发展的重要节点，1月8~10日，以“中国锂电业称雄全球全球电动车逐鹿中国”为主题的2017高工锂电暨电动车年会将在东莞?观澜湖度假酒店会议中心举行。
在此年会上，高工锂电将对外发布2017中国锂电产业年度回顾特刊《锂电产业中国时间》，回顾梳理2017年锂电产业大事件，找准产业坐标，研判2018年行业趋势走向，敬请期待。
来看本周锂电行业大事~
1、中国软包动力电池龙头“虚位以待”
凭借高安全性、能量密度提升空间大等优势，软包电池在新能源汽车上的应用比例逐年上升。高工产研锂电研究所(GGII)调研数据显示，2017年软包动力电池开始放量，产值同比增长超过30%，未来还将随新能源汽车的放量进一步提升。
从应用端来看，软包动力电池在乘用车领域应用居多，在电动客车及物流车领域也呈增长趋势。从车企配套情况来看，包括现代、福特、沃尔沃、戴姆勒等国际领军乘用车企业，以及国内北汽、上汽、奇瑞、上海通用、江铃控股、重庆长安、陕汽通家、奇瑞商用车、江西昌河等车企都发布了多款配套软包动力电池的车型。
GGII分析认为，当前国内动力电池竞争格局中，方形仍占据大部分市场。软包电池若想破除方形“挤压”势力，充分发挥安全性和高能量密度两大突出优势与之抗衡的同时，突围的关键点在于有龙头企业带头引领软包电池的市场发展。
经调研发现，目前万向A123、微宏动力、桑顿新能源、天劲股份、妙盛动力、国能电池、捷威动力、孚能科技及兼备软包电池实力的力神等在软包动力电池领域具有领先优势。技术实力、产能规模、供应链管理等多方面激烈比拼之下，谁能够坐上软包动力电池龙头宝座？
2、第12批推荐目录解读
2017年12月29日，工信部发布了《新能源汽车推广应用推荐车型目录(2017年第12批)》，共有49户企业的120款新能源车型入围。其中，新能源客车62款，占51.67%；新能源乘用车30款，占25%；新能源专用车28款，占23.33%。
在30款新能源乘用车车型中，从能量密度来看，系统能量密度达到120wh/kg以上的纯电动乘用车高达20款，能够获得1.1倍的最高补贴，占比高达90%。
从配套电池企业来看，共有24家电池企业(包括单体和总成)为30款车型提供电池配套，其中宁德时代、普莱德、华霆动力、捷新动力排名前列。
在28款新能源专用车车型中，配套磷酸铁锂电池和三元电池的车型各有13款，双方势力旗鼓相当。另外还有两款车型分别搭载星恒电源提供的锰酸锂电池和北京智行鸿芯动力科技有限公司提供的锰基多元复合氧化物锂离子电池。
在62款新能源客车车型中，纯电动客车有56款(包含2款快充类纯电动客车)、插电式混动客车车型有4款，燃料电池车型有2款。其中，搭载磷酸铁锂电池的车型有51款，锰酸锂电池车型有7款，钛酸锂电池车型有2款，燃料电池车型有2款。
戳此查看《第12批目录：CATL/普莱德/华霆/捷新配套乘用车居前 非快充客车100%获高补贴》
3、GGII预测2018年10大市场趋势
2017中国锂电产业处于政策消化期，全年新能源汽车及动力电池产销量低于2017年年初预期，但从技术进度速度、市场结构、企业发展重心、产业链布局、部分原材料价格下行等来微观来看，2017年中国锂电产业仍取得不俗成绩。
高工产研锂电研究所(GGII)从事锂电行业研究6年有余，通过对锂电上下游的深入沟通和观察，在2017年年初对锂电产业曾做十大趋势预测，如今年关，回顾来看，超过90%的预测变为现实。
在补贴继续退坡、补贴门槛提高的疑云下，2018年锂电产业链存在压力加大、整合加剧、上游部分原材料价格继续高居不下、终端要求不断上升等变数，对很多企业而言，挺过2018年就意味着阶段性胜利。
高工产研锂电研究所(GGII)通过系统调研与分析，对2018年锂电行业做出预测。
戳此查看《GGII预测2018年10大市场趋势》
4、先导智能4个行业“领先”
凭借极强的综合实力及远高于同行的市场份额，锂化合物供应商天齐锂业、动力电池供应商宁德时代、新能源汽车企业比亚迪等在各自领域担当起了“领头羊”角色。以此标准来看，锂电设备领域的“领头羊”则非先导智能(300450)莫属。
先导智能的“领先”在于：率先研发并推出远超日韩高端设备产品，填补国内高端设备空白；率先登陆资本市场，营业收入及净利润一直高位增长；率先引入工业4.0概念升级制造工艺，成为智能装备示范企业；率先推出锂电池整线有效解决方案，配套自主研发的MES生产执行系统，为锂电池企业打造智能化工厂。
动力电池大规模制造趋势之下，先导智能以“为客户创造价值”为目标，已经成为支撑动力电池制造升级的有力担当，谱写着国产设备荣光的篇章。
而作为带领先导智能走向国际舞台的核心人物，王燕清用实际成果撑起了中国锂电设备行业的脊梁，为振兴中国锂电池界贡献了自己的一份力量。
戳此查看《先导智能4个行业“领先” 铸就锂电高端设备品牌》
5、从排名数据看2017动力电池格局
高工锂电统计前11批《推荐目录》发现，2017年国内动力电池领域主要呈现以下几个特点：
?、142家电池企业进入目录，企业配套数量差异大。前11批《推荐目录》中共有142家国内外电池企业为3113款新能源车型配套动力电池，企业配套数量悬殊。其中，排名前20的电池企业配套车型数量占比超过60%，宁德时代配套车型数量超过600款排名第一。
?、动力电池装机量企业排名与配套车型数量企业排名较为一致，市场集中度高。2017年1-11月动力电池装机总电量约24.65GWh，排名前十的电池企业装机总电量占比超过70%。其中，宁德时代、比亚迪、沃特玛、国轩高科前4家电池企业的装机总电量排名一直位居前列，较为稳定。
?、电池能量密度快速提升，技术路线泾渭分明。新能源乘用车领域，三元电池为主力；专用车领域，目前三元电池与磷酸铁锂电池旗鼓相当；客车领域，磷酸铁锂为主力。
从能量密度来看，2017年国产动力电池能量密度水平得到显著提升，磷酸铁锂系统能量密度达到115wh/kg已较为普遍，主要应用于新能源客车领域；三元电池则从NCM523体系向NCM622/811和NCA迈进，主要应用于新能源乘用车领域，市场占比快速提升。
戳此查看《142家企业杀入1-11批推荐目录 从排名数据看2017动力电池格局》
总体而言，2017年动力电池市场仍在增长但市场集中度进一步提升，动力电池装机量主要集中于排名前15的企业，这意味着有大批电池企业没有获得或者只有少量订单，市场竞争非常激烈。
