Eldorado Resorts Inc.周三开始出售约60亿美元的高收益债券，以为其收购Caesars Entertainment Corp.提供资金。
据知情人士称，该公司正在发行30.8亿美元的五年期有担保债券，早期定价讨论的范围在中低端6％，而发行的18.75亿美元的七年期无担保债券的中上端8％。熟悉此事。摩根大通公司（JPMorgan Chase＆Co）主导了此次交易。
另一位知情人士说，截至纽约周三下午，这两笔交易的书籍已经达到约60亿美元，其中一半是在发行前进行的，不愿透露姓名的人讨论私人交易。
该债券于周三发行，预计交易将于周五定价。
在凯撒度假村（Caesars Resort）的领导下，该公司还将销售10.5亿美元的五年期有担保债券。瑞士信贷集团（Credit Suisse Group AG）领导这一部分。
这是大流行之前银行签署的最大承诺之一。这笔交易的银行最近通过谈判达成了更好的条款，使他们能够灵活地将很大一部分债务从杠杆贷款转移为有担保债券。
该公司还推出了14.7亿美元的定期贷款B，以为此次收购提供资金。承诺截止日期从原来的6月24日星期三移至6月19日星期五。目前正在以伦敦银行间同业拆借利率的450个基点讨论定价，美元对美元的折扣为96美分。
穆迪投资者服务公司周三将Eldorado Resorts评级下调一级，至B2级，比投资等级低五级，理由是债务增加，与合并和执行收购相关的风险。他们还列举了冠状病毒对赌场的破坏。穆迪对新的有担保票据B1和无担保票据Caa1进行了评级。
来自天鹅财经
据知情人士称，该公司正在发行30.8亿美元的五年期有担保债券，早期定价讨论的范围在中低端6％，而发行的18.75亿美元的七年期无担保债券的中上端8％。熟悉此事。摩根大通公司（JPMorgan Chase＆Co）主导了此次交易。
另一位知情人士说，截至纽约周三下午，这两笔交易的书籍已经达到约60亿美元，其中一半是在发行前进行的，不愿透露姓名的人讨论私人交易。
该债券于周三发行，预计交易将于周五定价。
在凯撒度假村（Caesars Resort）的领导下，该公司还将销售10.5亿美元的五年期有担保债券。瑞士信贷集团（Credit Suisse Group AG）领导这一部分。
这是大流行之前银行签署的最大承诺之一。这笔交易的银行最近通过谈判达成了更好的条款，使他们能够灵活地将很大一部分债务从杠杆贷款转移为有担保债券。
该公司还推出了14.7亿美元的定期贷款B，以为此次收购提供资金。承诺截止日期从原来的6月24日星期三移至6月19日星期五。目前正在以伦敦银行间同业拆借利率的450个基点讨论定价，美元对美元的折扣为96美分。
穆迪投资者服务公司周三将Eldorado Resorts评级下调一级，至B2级，比投资等级低五级，理由是债务增加，与合并和执行收购相关的风险。他们还列举了冠状病毒对赌场的破坏。穆迪对新的有担保票据B1和无担保票据Caa1进行了评级。
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