马尔科看着站起来的烬和奎因，想起了白胡子对他说过的话。
白胡子：“远在圣地玛丽乔亚之前，红土大陆上方有一个‘神之国’”
当马尔科陷入回忆之时，敌方的属下开始向他开枪，伊祖（izou）即使赶到保护了他，伊祖边带着马尔科离开边向百兽海贼射击。
奎因和烬重返战场，奎因开始rap
奎因：“YO!!”
你的攻击对我没有一点影响...
“干旱”“瘟疫”“野火”
我们是保护凯多的三大灾害！

然后奎因向山治和索隆发射了激光，但他们都躲开了，索隆感觉到山治有异常
山治：“穿了两次战斗服之后，我觉得我的身体...”
索隆：“你可别托我下水”
山治：“我不是那个意思！！我只是感觉有些‘奇怪’”
索隆：“你的眉毛吗？”
山治：“我的身体！！”
在他们交谈的时候，烬用剑猛地刺向山治，但被索隆挡下。奎因想抓住机会，使出用名为“新娘热拳”招式，把马尾辫上的爪子变成了燃烧爪，但是，山治用恶魔风脚阻止了他。奎因笑了。

奎因：“你一定是杰尔马的‘改造人’（cyborgs），所有伽治的孩子都是。
你的腿是机械的，只要你想，就可以燃烧，对吧！？”
山治：“不好意思让你失望了，我是百分之百的人类！！”
奎因：“啊！？现在人类能够产生火焰了？你又不是来自‘Lunaria 一族’之类的”
在奎因说出那个名称后，画面切到了烬的脸，他沉默地听着对话。山治继续用“火焰腿”踢向奎因，奎因用武装色保护手臂和爪子。最后奎因说，山治是什么不重要，因为他面对的是一个贝加庞克都无法制造的改造人。

索隆和烬的战斗持续中，突然，烬剑的边缘变成了梳子的形状，从索隆的手中夺走了两把剑。烬拔出了他的剑，把索隆的两把剑丢在一旁，然后朝着索隆的脸上来了一拳。
这一拳看起来打中了索隆，但还好他及时转头，用手中的剑挡下了这一击。
索隆：“你的战斗风格很奇怪...！！”
烬：“真正的战斗中，不需要固定的形式或风格。”
索隆：“你说得对，现在我想起来了，你可从没说自己是个剑士...”
索隆捡起自己的两把剑，重新投入战斗。
索隆：“为了胜利，如果有必要的话，不惜去咬断你的脖子，撕裂你的喉咙。”
因为我无论如何都不能输！！！

豹五郎和河松正在观看索隆和烬的战斗，河松说索隆是一个令人敬畏的剑士，豹五郎说索隆让他想起了大名霜月牛丸年轻的时候，就连他们的战斗风格都很相似。他们还说，索隆将传说中的武士霜月龙马的宝刀带回和之国，这一定是命运的安排。当索隆和烬继续战斗时，我们看到了一张龙马的图片，他的左眼和索隆的眼睛一样受伤。
切到鬼岛城堡的二楼，杰克和犬岚的战斗继续中，杰克变身成“人兽形态”，他的腿依然是猛犸象的腿，但身体和手臂都是人形的。他的头混合了猛犸象和人类，保持着大尖牙但没有象耳。

杰克用他的象鼻攻击了犬岚，但就像是在佐乌那时一样，犬岚抓住了他并甩了出去。两人都掉进了阿修罗昏迷所在的院子。犬岚回想杰克对佐乌的折磨，他说现在一切都会不同。（因为凯多在天花板开了一个大洞，犬岚可以变身为“月狮”形态。）
切到鬼岛城堡的外面，就在猫蝮蛇攻击佩罗斯佩罗之后，在加洛特和旺达的注视下，猫蝮蛇走进佩罗斯佩罗，说他要为佩德罗复仇，当他走出了阴影，便在佩罗斯佩罗的惊恐的眼神中于月光下变身“月狮”。