第四纪405年，人类与精灵的战争似乎马上就要结束了
距离第一任精灵皇帝阿德兰.西罗先战死前线已经过去了三年。精灵部落间的联盟岌岌可危，会议室里各族的代表争论不断。唯一值得庆幸的是，精灵们的首都——希玛利亚还未被人类发现。
人类为了寻找希玛利亚，做了一次又一次的努力，但最终总是无功而返。然而，这并不代表希玛利亚就是精灵们的世外桃源。相反，城市内不同种族的精灵们的猜忌愈发严重，似真似假的阴谋在城内传播，一把达摩克利斯之剑时时刻刻都悬在首都上空——人类某天会找到进入这里的办法。
而你，或许是人类队伍中忠于命令的骑士，希望借机发达的探险者；又或是城墙上随时待命的精灵弓手，城市内担心着明天的精灵民众；或是矮人...强兽人...怀着各自的理由聚集在了这座城市......