妖精尾巴公会，其乐融融的气氛感染着每一个人
这时，跑到外面的洛基突然折回来，而且很紧张的宣布：艾尔撒回来了！
瞬间，公会里安静下来了，一阵脚步声传来
所有人（除了露西，新来的嘛）都听出了，这时只属于艾尔撒的脚步声


终于进门了，露西惊讶的发现，艾尔撒和自己想象的完全不同，一点都不恐怖，反而十个很美丽的女人。
才回公会，艾尔撒就把所有人训了一顿，而且还邀请纳兹和格雷组队！
大家都非常惊讶，因为艾尔撒做什么任务都是自己一个人完成，从没有组过队
米拉杰惊呼，这是妖精尾巴最强的小队。
而露西也发现，在艾尔撒的注意下，纳兹和格雷的关系变得异常好，纳兹甚至和哈比一样（说话方式- -）


纳兹的出发前，向艾尔撒发出挑战，任务结束之后向她挑战，艾尔撒也答应了。
在前往任务地点的时候，艾尔撒向纳兹，格雷，哈比以及露西（米拉杰拜托一起去的）详细讲了任务的性质。而由于纳兹晕车，艾尔撒毫不留情的将他打晕了。
这次的对手是暗黑工会铁之森林，他们想利用被封印的黑暗魔法LULIABY来做某项坏事，因为对手是一整个公会，所以艾尔撒才会邀请纳兹和格雷组队
在火车上，露西知道了格雷是使用冰的冰之魔导士（纳兹是火，什么叫水火不容），而对于艾尔撒的魔法，虽然哈比说明了，但露西还是不怎么了解。

由于太专注于谈话，在下车后，众人才发现，将昏睡中的纳兹遗忘在了火车上。
而纳兹，则在火车上遇到了铁之森林的魔导士影山，并被他狠狠的教训了（纳兹处于晕车状态），艾尔撒擅自拉下铁路电闸，使列车停下了，纳兹也乘这个机会逃离列车，刚好装上追赶而来的艾尔撒等人，四人一起朝着下一个城市前进。
顺便说下，他们的交通工具是魔导四轮车，需要消耗一定的魔力才可以行驶，驾驶者当然是魔力最高的艾尔撒。

在纳兹的回忆中，他想到在打斗中影山掉出来的一个三只眼的笛子，露西听到之后惊呆了，那个笛子，就是传说中的LULIABY，也就是死的魔法，只要吹响哪个笛子，听到笛声的人灵魂就会被吞噬，是一个异常危险的魔法。
而铁之森林的会长艾利高尔也在影山的叙述中，知道 妖精尾巴将会阻碍他们的计划，所以，交战开始

第五集完结