年轻的艾诺拉佩妮正走在回家的路上，她被一家废弃很久的剧院所吸引。某天晚上，她发现剧院的前门虚掩着，一时心血来潮，决定溜进去一探究竟。但是，在那黑暗、破旧的舞台上，一场她前所未见的演出正在上演。主持人是一个怪异的人偶Peg Poett，他向佩妮介绍了六部荒诞诡异的故事：一对夫妻在遥远的法国比利牛斯山旅行时，遇上了一个好色的巫婆；一个偏执狂爱人面对被逼到极限而发怒的另一半；弗洛伊德梦中，出轨的丈夫分不清幻觉和现实；小孩的思想解读出对真实世界的恐惧；一个女人耽溺于他人的记忆，而将自己困在被她所杀害的人的眼球晶体中；一对夫妻过度沉迷于变态和堕落中，导致甜蜜变成了苦涩。