在一条安静的小街上，有一栋小房子，房子里住着一个老奶奶和四个小孩子。老奶奶年纪大了，身患重病，终于有一天，死神悄悄来到这户人家的门前，准备进去释放老奶奶的灵魂。死神怕吓到孩子，他把和自己随身不离的镰刀留到门外，只身走进房门。

死神走进小屋，先和四个孩子围坐在餐桌旁。孩子们知道死神到来的目的是什么，他们痛苦和紧张。四个孩子中，只有最年幼的一个，利亚（Little Leah），敢直视死神的脸。

这本书非常与众不同的地方，是插画师对死神的刻画。死神不再是令人恐怖的催命鬼，相反，他内心善良并富有同情心，在执行死亡任务的时候，他自己也表现得无可奈何。
孩子和死神围坐在客厅，默不作声，他们都能听到楼上重病的奶奶发出沉重的呼吸声。孩子们知道死神为何而来，更知道，那个时候快到了......

为了不让死神带走奶奶，孩子们有一个计划：孩子们以为死神只在夜里出没，因此，他们一杯杯给死神斟满咖啡，希望尽快天亮。
死神喝着孩子们的咖啡，内心十分纠结：对死神来说，他必须要执行自己的使命，另一方面，他能理解孩子们心中的痛苦，希望自己真的可以立即起身离去。

最终，死神用手盖住咖啡的杯口，示意时间到了，他要开始执行任务了。小利亚这时用小手握住死神的手，求他不要带走奶奶，她询问死神“为什么？为什么奶奶必须要死？”

有人说，死神就像煤块那样漆黑和冰冷，这不是真的。在墨黑的外袍下面，死神有着朝霞一样红彤彤的温暖的心，那颗心跳动着，带着对生命的爱。死神带着慈爱和温情，看着孩子，他决定给孩子们讲一个故事，用故事来回答利亚的问题，希望孩子们可以理解，为什么死亡是自然和必须的。

很久以前，有两个兄弟，一个叫缺憾（Sorrow），一个叫悲伤（Grief）。他们生活在一个忧郁的山谷里，过着缓慢和沉重的生活。两兄弟从不向上看，漂浮在山顶的悲伤之云挡住了他们的视线，他们看不到外面的世界。

当死神在讲述这个故事的时候，小利亚在不停的点头，她能猜到故事的结局：两个男孩遇见了两个女孩，缺憾和开心，悲伤和快乐，他们彼此相爱，成为了夫妻。
死神继续说到：生和死也是一样，如果没有死，生还有什么意思？如果天从不下雨，谁还会享受阳光？如果没有黑夜，谁还会在乎白天？

死神最后站起来，慢慢走上楼。最小的男孩要站起来，挡住死神的去路，他的哥哥把手轻轻放到他的肩膀上，阻止了他。

不一会，孩子们听到奶奶房间里的窗户打开了。房间里传出低沉地带着哭腔的吟唱，那是死神的声音：“灵魂，飞走吧！灵魂，飞到遥远的地方去吧！”
孩子们跑上楼，老奶奶已经死了......一阵难以忍受的悲伤和沉默之后，孩子们有一股温暖的平静。从始到终，死神都陪在他们身旁。

房间里的窗帘伴着清晨的微风轻轻抖动。死神看着孩子们，轻轻的说：“哭吧，让心好好哭吧，但不要让它破碎，让你悲伤的眼泪帮助你们开始生命的另一段旅程。”
然后，死神消失了。

从那之后，每当孩子们打开窗子，他们都会想起奶奶，当微风拂过脸颊，他们都能感受到她轻轻的爱抚......