主线剧情前约106年(这一年的内容特别多,分成几次发: 杰克和亚瑟·巴尔马成为了朋友,并操纵着他们的友谊,直到亚瑟将自己的妹妹米兰达·巴尔马介绍给他。杰克和米兰达成为了各怀鬼胎的伙伴,彼此的意图都是利用对方以达到自己的其他目的。米兰达同意帮助杰克与他爱着的蕾西重逢,只要他能帮助她获得奥斯瓦尔德的头颅。 亚瑟试图接近莱维和巴斯克维尔家族,以巩固巴尔马家族在贵族世界中的地位。最终,莱维决定举办一次活动,以祝贺并欢迎从祖国被驱逐的巴尔马家族,并使自己融入他们的文化。利用她和亚瑟的关系,米兰达将杰克伪装成一位从她们祖国来的音乐家来介绍给巴斯克维尔家族,以使杰克潜入其中。 随着距离活动的开始越来越近,莱维跑进塔中,并为了自己破坏了诺言、没能陪伴蕾西度过那一天而对她道歉,因为他忘记了自己为亚瑟准备的那次活动。最近刚刚跳入过阿比斯的蕾西依旧保持一个满意的状态,正如她提醒莱维的那样,这已经是他的第九次违约了;而莱维快乐地表示他们下一次可以庆祝他们的周年纪念日。蕾西对于为什么莱维允许巴尔马家族接着利用巴斯克维尔来立足于社会中感到很疑惑——因为这激起了莱维显露他对于新的文化和变化的欲望。莱维于是邀请自己去参加这次活动,由于他为了给这次活动进行必要的准备而离开了。 在活动上,杰克为亚瑟和巴斯克维尔家族演奏了马头琴,只是为了让蕾西在他表演的中途抵达。突然,杰克脱去了伪装并拥抱了蕾西,因为时隔八年的重逢而感到狂喜。没有浪费时间地,奥斯瓦尔德跑到蕾西和杰克身边,并用他匕首的柄敲打了“神智不清的”杰克。在确定奥斯瓦尔德没有杀死杰克后,莱维询问蕾西她有没有认出面前这个人。尽管蕾西认出了她给杰克的那个耳环,她撒谎道自己并不认识他,这使得莱维命令他的仆人将杰克带到一个房间、等候质问。 与此同时,蕾西跑去了那座塔,并在她的珠宝盒里翻找了起来,以找到与杰克带着的耳环配对的那一只。蕾西花了一会儿来回想起她记忆中关于杰克的一切。 蕾西被杰克吸引住了,于是她再次邀请杰克来到巴斯克维尔宅邸。(三月) 四个月过去了,杰克经常回到巴斯克维尔宅邸,频繁地在蕾西作为巴斯克维尔一直居住的塔附近的区域与蕾西和奥斯瓦尔德共度时光。在这段时间内蕾西开始对杰克产生了感情。莱维的身体开始恶化,同时奥斯瓦尔德继续成为格连。此外,杰克、蕾西和奥斯瓦尔德决定一起把那首奥斯瓦尔德作曲、蕾西喜欢唱的歌曲命名为“蕾西”。到了这四个月的结尾,蕾西告诉杰克,一星期内奥斯瓦尔德的最终继承仪式就要举办了,杰克不该在那天过来,因为那天巴斯克维尔都会很忙。(7月15日) 蕾西回到阿比斯去最后一次见阿比斯之核,归还了她的黑色兔子玩偶,并在离开阿比斯前告诉了核她将迎来死亡。那个黑色兔子玩偶在蕾西不在的情况下沉睡。 五天后,莱维将贾巴沃克让渡给了奥斯瓦尔德,使得后者正式成为了格连。很快地,奥斯瓦尔德用他黑色翅膀的锁链去对蕾西施以惩罚。突然,蕾西看见了奥斯瓦尔德未来的形象与很多人在一起。定罪之锁链将蕾西缠绕了起来,蕾西在被拖入阿比斯的同时对未来的奥斯瓦尔德道了歉,而这使得过去的奥斯瓦尔德感到疑惑,因为他没能听清蕾西所说的话。 在蕾西被阿比斯摧毁后,她使得一对双胞胎诞生了,两姐妹都被命名为“艾莉丝”。双胞胎中的一个被阿比斯之核当作容器带走并成为了阿比斯的意志,而另一个则离开了阿比斯,并带走了其中的一个黑色兔子玩偶。 由于奥斯瓦尔德现在成为了格连·巴斯克维尔的化身,光之滴选中了基尔巴特和文森特,包围了他们并指引他们向萨布利耶的巴斯克维尔宅邸前进。文森特依旧对于离开怪胎展上的主人感到十分紧张,因为他知道他们会被严厉地责骂。基尔巴特怂恿文森特继续前进,因为他知道自己不能抵抗体内那种将他因导向新生活的感受。 继承仪式后的两天,杰克回到了巴斯克维尔宅邸。奥斯瓦尔德告诉他自己杀死了蕾西,并将蕾西的耳环给了杰克。杰克在这一打击下沉默寡言了一个月。 一个月过去了,艾莉丝在莱维和奥斯瓦尔德被邀请入巴斯克维尔家族前(此处不甚明白,原文:before Levi and Oswald and is welcomed into the Baskerville Dukedom)从巴斯克维尔通向阿比斯的门里出来了。艾莉丝住在塔里。奥斯瓦尔德给了她一只名叫柴郡的猫。艾莉丝将那只黑色兔子玩偶命名为“Os”,后来又被莱维纠正拼写为“Oz”。
文森特一个人坐着并哭泣着,因为他不知道接下来该做出什么行动。正和一拨巴斯克维尔们一起在去基尔巴特的继承典礼的路上的诺伊兹看到了正在哭泣的文森特,于是跑去了他的身旁。诺伊兹询问发生了什么,是不是有人欺负了文森特;尽管文森特想要告诉她一切,但他想起了米兰达的警告。将诺伊兹推到地上后,文森特站了起来并宣称诺伊兹什么也做不了,因为他必须自己来做这件事(此处不甚确定,原文he has to take care of it on his own),并在诺伊兹发誓从那一天起要作为文森特的非亲生大姐姐保护好他、并继续去往基尔巴特的继承典礼时跑去打开了通往阿比斯的门。 继承典礼在除了米兰达、杰克、雷蒙和文森特外所有人都参加了的情况下开始了,于是奥斯瓦尔德在通向阿比斯的门前召唤了黑鸦。与此同时,米兰达在宅邸某处只有雷蒙和杰克找得着的地方脱去了她的斗篷并重新扎起了她的头发。同时,文森特跑去了另外的一道通往阿比斯的门,致力于打开那道门以保护基尔巴特,因为基尔巴特总是在保护他。由于作为罪祸之子的力量,文森特与门取得了联系并扭开了它,这一行为打断了基尔巴特的继承典礼。基尔巴特失去了知觉,他只是和黑鸦建立了不可破坏的联系,现在基尔巴特不再可能继承奥斯瓦尔德的格连之位了。听到开门时传来的爆炸声后,杰克与雷蒙和米兰达分开了,以在雷蒙陪同米兰达去举办继承典礼的门处时进行他的计划。在那里,米兰达对于私下遇见奥斯瓦尔德感到狂喜,并告诉他说自己一直梦想着能够和他如此随意地说话的一天,这使得奥斯瓦尔德不禁假笑。 与此同时,杰克抵达了那道开着的通往阿比斯之门,找到了失去知觉的文森特和从阿比斯逃逸出的染血黑兔奥兹。杰克在要求奥兹与他定下契约之前承认他已经等待了奥兹很久。尽管考虑得如此周到,奥兹答应了,于是杰克迅速要求他使世界的锁链显露出来并切段它们,而这在萨布利耶导致了一次发出剧烈光芒的爆炸和无数地震。满足于所做的事情后,杰克让奥兹回到他的身体里,带走了文森特并迅速跑向萨布利耶。 明白了所发生的事情以后,奥斯瓦尔德迅速召唤了黑鸦、枭、渡渡鸟、狮鹫和贾巴沃克,并将它们送到萨布利耶各地,让他们在破坏过于巨大之前修补锁链。与此同时,奥斯瓦尔德召集了所有巴斯克维尔的下属,并命令他们屠杀这座城市里的每一个人,却并没有提供原因。方古提出了反对因为他不认同无意义的谋杀,但是奥斯瓦尔德请求他们遵照他的命令去做,于是没有其他选项地,所有的巴斯克维尔都开始了大屠杀。 奥斯瓦尔德将自己孤立起来以通过附近的一扇窗户观察破碎的锁链的情况,这激起了仅有的一个巴斯克维尔询问奥斯瓦尔德是否送出了所有的黑翼锁链。奥斯瓦尔德肯定了,并解释道尽管黑翼锁链可以修补世界的锁链以停止其进一步毁坏,他们依旧不能创造出已经损坏了的锁链。这意味着萨布利耶的大部分都会堕入阿比斯,所以对于他们来说在第一维度中死去并进入百年循环要比堕入阿比斯、变成锁链并被排除在百年循环之外要好得多。尽管他不能拯救萨布利耶的所有民众,奥斯瓦尔德法释要拯救这个世界剩下的部分,最终决定让巴斯克维尔们继续他们的大屠杀。 依旧背着文森特的杰克到达了一处满是尸体的走廊,只看到一阵风满载着的疑似来自黑翼锁链的黑色羽毛在附近飞舞着。意识到自己不能再听到破碎的锁链的声音后,杰克发现他所看见的一切是奥斯瓦尔德所做的。将文森特留在充满尸体的走廊上之后,杰克抓起了附近的一把剑,并气冲冲地去找了奥斯瓦尔德。除此之外,基尔巴特恢复了知觉并对周围的状况感到困惑,便去四处寻找奥斯瓦尔德以确定他的安全。