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服务器需求降温?ODM厂商:并未下修订单展望

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台媒报道,数据中心服务器ODM厂商包括广达、纬颖、英业达等皆指出,目前服务器出货展望并未下修,下半年数据中心客户拉货需求将较上半年升温。
今年上半年数据中心服务器ODM厂普遍遭遇到的问题是:云端客户持续有建设数据中心需求,但年初爆发COVID-19疫情打乱出货节奏,让ODM厂无法完全满足客户的订单需求。
服务器供应链指出,从2月开始的中国供应链复工率较低,后续疫情扩散全球后,又延伸东南亚关键零组件缺货、全球各地边境管制下的物流不顺等问题,再让ODM厂无法完全满足客户的订单需求。
供应链指出,上半年在疫情的不确定性之下,因为有部分半导体零组件供应来自东南亚地区,在东南亚地区相继封城之下,ODM厂因为疑虑关键零组件有断货风险,因此将零组件库存水位拉高,但就ODM组装厂端而言,出货还无法满足客户客户需求。
换言之,上游零组件供应与下游ODM出货有时间差,随着预期疫情所造成的供应链不顺问题逐渐排除,合理设想ODM厂因为断料的风险降低,因此不必再以高于正常库存水位的备货量因应后续的出货,因此对服务器上游零组件的采购会趋于常轨,但这不完全等同于是云端大厂看衰后市而下修订单展望。
对于出现上下游出货时间差问题,厂家都急寻对策,相对现货来说,他们更急需产品透明信息。知道代理商,贸易商手头有没有材料,多少数量,什么价格,好应对采购和到货预期,可线上采购平台无法满足其要求,也就造成现状。有部分厂家采购经理曾表示“疫情下,多亏芯梦享平台的透明信息帮助,解决了他们找货难,价格贵的难题,公司才得于起死回生。"
云端数据中心服务器主力ODM厂商包括广达、纬颖、英业达等皆指出,目前服务器出货展望并未下修,下半年数据中心客户拉货需求将较上半年升温。
广达服务器占营收20%,其中数据中心客户占7成以上,客户涵盖Fcebook、微软、亚马逊、Google等大厂,广达指出,服务器展望未改变,目前客户并未调整订单或改变计划,目前服务器出货能见达第3季,预期下半年服务器出货量将优于上半年,全年服务器出货量维持双位数成长目标不变。
纬颖业务100%为服务器,且营收几乎都来自数据中心业者,主力客户包含脸书以及微软,近期也积极切入亚马逊供应链。纬颖重申,并没有看到客户砍单或是去化库存,目前仍然是满手订单,并正努力在疫情影响的各国政策现况下,想尽办法如预期交货。
纬颖指出,今年2月中国因为疫情复工率不佳、3月面临东南亚关键零组件缺货、4月遭遇美国物流不顺、5月则有墨西哥封城等问题接踵而至,皆不同程度阻碍出货进程,进而无法满足客户订单需求,如今前述不顺情况已逐步解除,正想方设法尽速出货满足客户需求,目前来看,第2季出货可望较第1季回温,出货情况正逐步走顺。
以今年全年来看,预期纬颖服务器营收可望优于去年,内部甚至认为高标是要优于2018年水平。
纬颖2018年营收达1810.65亿元、成长111.34%,为历史新高,2019年因为云端客户进入库存调整阶段、拉货放缓,加上内存跌价不利于营收表现,致当年度营收为1636.00亿元、下滑9.65%。纬颖今年服务器营收目标要优于2018年高峰水平,显示对于目前接单及后续出货看法十分正面。
英业达服务器占营收约35%,其中数据中心客户占服务器营收约3-4成,英业达指出,目前服务器出货展望未改变,客户也并未下修展望。
英业达预期,今年第3季服务器出货估季增个位数,其中美系数据中心客户从第2季开始至下半年需求逐步升温,因此第3季又以数据中心客户成长幅度较佳,企业服务器客户需求则相对较弱。


1楼2020-06-04 10:59回复