司马懿在关中狩猎中捕获白鹿，奉献曹睿，获得周公的称号，曹睿对司马懿更加信任和依靠，朝廷内斗争激化，司徒董昭去世后，仍不命司空陈群继任，对辅臣陈群彻底边缘化导致陈群去世。陈群是压制外戚的重要力量，曹魏外戚影响增强。公元236年，58岁。
司马懿入洛阳，曹睿询问怎样征讨辽东公孙渊，司马懿预测了公孙渊可能的行动，并且制定平定辽东的时间计划，得到曹睿批准和赞同。司马懿返回关中安排妥善后，选拔四万骑兵远征辽东，在途经故乡温县时，在宴会上赋诗提出肃清万里总齐八荒的统一口号。司马师出仕入朝担任散骑常侍，司马懿预计一年平定辽东。公元237年，59岁。
司马懿帅司马昭、牛金、胡遵、胡奋、虞松、陈珪等征辽东，总兵力四万，抵达辽河西岸与公孙渊军对峙。司马懿在辽隧布置疑兵树旗帜，吸引敌军向南，秘密帅主力在北部渡河，修建防线长围，毁掉船只显示绝不后撤，毁掉多余粮食，帅军攻其必救直取襄平，摆脱当面之敌，守辽河的敌军只能追着司马懿军后面向襄平回撤，司马懿帅军拖着敌军行动疲敌，在敌军后撤道路上设置埋伏，逆击三战三胜将追敌打得惨败，敌残兵败逃回襄平，让敌军丧胆只能坚守襄平不敢再战。司马懿故意围襄平不攻，只是在周围修建营寨，放任城中樵采放牧，在辽东大雨中坚守监视襄平，利用大雨涨水通过水师经辽河直接把粮食运到军营。司马懿对陈珪说了自己的战略意图，不急攻是防止敌军突围远逃，放任樵采是消耗敌军粮食，认为自己运粮方便比敌军粮多，等四周营寨都修建完成巩固后敌军粮食困难时再进攻。司马懿在大雨停后指挥大军昼夜攻城，城中缺粮求和，司马懿拒绝和谈并暗示公孙渊可以突围远走，公孙渊无粮只能突围，在半路被擒杀。司马懿就像他计划的那样仅用百日就平定辽东，加上往返的二百多天，处理辽东战后安排的六十多天，仅一年就攻取东北地区，司马昭在此次战役中因功封新城乡侯，成长为杰出将领。公元238年，60岁。
司马懿平定辽东，曹睿加封司马懿封地昆阳，食邑二县，但没有官职升迁。司马懿在辽东招抚高句丽和慕容氏等部族，巩固和东北亚的各属国关系。司马懿回朝到河内时接到曹睿诏书，紧急入朝，曹睿病重对司马懿表示自己忍死相待希望把太子托孤给他，并立遗诏让司马懿和曹爽辅政，让新君封司马懿为大司马。郭太后摄政，司马懿名义获得大司马地位成为最高辅臣，但曹爽等以大司马历任都不祥而改任司马懿为太傅，虽然朝位仍在曹爽之上，但被剥夺行政权，仅保留和曹爽共任都督中外军事。司马懿让亲戚满宠为太尉，让好友黄权担任车骑将军，并特设开府让黄权担任，曹爽则拉拢贵族圈。公元239年，61岁。
司马懿虽然被剥夺行政权，但是他的亲信和盟友几乎遍布朝廷，所以也就采取退让和隐忍的态度，让曹爽自行专权妄为，司马懿则主要教导儿孙，培养和发现新的人才，避免和贵族圈冲突，提拔寒微邓艾、王基、州泰等，执行爱民政策，受到朝野拥护。公元240年，62岁。
司马懿教育皇帝是学儒学，这年曹芳就已经通论语。在吴国朱然等攻打曹魏时，司马懿敏锐发现众臣都懈怠畏战，鼓励群臣警示危险，亲自出征，在樊城击退吴军，斩获万余，缴获甚多。司马懿因功增封郾城、临颍二县，并前四县，达到万户，但仍比一万二千户的曹爽少。朝廷也觉得不妥而封司马懿子弟十一人为列侯。司马懿教导家人盛满者道家之所忌，要求家人儿孙要低调谦虚，尊敬乡人常林，驻防到淮北。公元241年，63岁。
司马懿在淮北修建广漕渠，连通黄河和汴水，并重用邓艾在淮北屯田，东部长期粮食不足的危机被解决，并且为以后战争囤积粮食和建立便捷的水路运输线。满宠去世，蒋济继任太尉。追封父司马防为舞阳侯。司马懿任命司马师担任中护军治理腐败，司马昭任洛阳典农负责生产屯田，积极备战备荒。司马懿认为吴军经常侵犯边界，应该及时反击，否则东部生产也难以稳定，所以决定南征。公元242年，64岁。
司马懿积极准备南征，朝廷则仍是畏战懈怠，多劝阻要放任敌军侵扰。司马懿提出攻其江北孤城，若敌弃城走是庙堂获胜，若坚守则围困，敌军要救援也只能脱离水军来陆战，这也能围点打援，发挥我军长处，也对我有利。所以帅军南征舒城等地，敌军放弃江北，诸葛恪退守江南。司马懿临江驻防，并且修建淮阳渠和百尺渠，扩大灌溉万顷，生产更加富饶。朝廷中曹爽则大肆铺张挥霍，给年幼的曹芳立皇后，并祭祀父亲曹真等老臣，排斥异己，对已故的三公贾诩、满宠、董昭、韩暨、陈矫等都不祭祀，魏国的朝政越来越腐败，贵族圈和事功派的矛盾逐渐增加，司马懿不得不回朝解决危机。公元243年，65岁。
司马懿从淮南回朝后，受到犒劳，但也没有任何封赏，曹爽见司马懿伐吴获胜，也想伐蜀，并且要亲自去，就是想控制更多军权，司马懿劝阻未果，让司马昭担任征蜀将军，和曹爽、夏侯玄等共同前往。曹爽把兵力都集中到骆谷，让司马昭担任先锋，粮运和军队混杂行动迟缓。司马懿在后方得知曹爽进兵情况后大惊，急忙写信示警：若蜀军从两侧山谷穿行截断魏军，那会全军危险。实际要是蜀军更积极地出斜谷和子午谷攻入关中，封锁骆谷北口，连关中都危险。司马昭任先锋最远打到兴势，也觉得危险，向夏侯玄示警，夏侯玄找到曹爽让他退兵，曹爽这才令后撤，但已经被部分蜀军截断，只能拼命突围争险夺路，靠司马昭在最前方用空营计牵制蜀追兵，才得以突围，丢弃了大部物资粮食，算上消耗的牲口和人员，是让关右悉虚耗，羌胡都怨叹，朝野都对贵族圈不满，这以后曹爽就只是纵情声色，专权内争，不再对外用兵不再推动统一。公元244年，66岁。
司马懿在这年患足疾，即使上朝，也是坐小车和轿子，他劝阻曹爽毁中护军的中垒和中坚二营，曹爽不从已经是公开夺司马师的军权，把司马师隶属的部队划归其弟，有些专权跋扈，曹爽对最近去世的三公崔林和赵俨都不祭祀，对事功派的元老和宫廷派的态度越来越傲慢，宫廷派中亲司马懿的孙资和刘放被司马懿提升为骠骑将军和卫将军，曹爽也只能默认，双方相互斗争基本成平局，虽然争斗不断，但仍维持表面的和睦。公元245年，67岁。
司马懿在吴军进攻汉水的中游时，劝阻曹爽不要让避难到沔北的百姓南返，认为那样容易被敌军劫掠，但曹爽不听，逼着百姓南还，结果被敌军攻破折损上万。司马懿平定的东北也发生动荡，高句丽脱离魏国，双方爆发战争。公元246年，68岁。
司马懿多次劝谏都被曹爽无视，加上嫡妻张氏去世，儿子被排挤，司马师被削减兵权，司马昭被贬为议郎，情绪低落而闭门养病，曹爽更加跋扈。曹爽在这年打击郭太后集团，把郭太后软禁在永宁宫，其党羽乱政，让洛阳人心惶惶。公元247年，69岁。
司马懿的亲信卫臻、孙资和刘放被曹爽解职，曹爽在打压外戚集团后，把攻击目标对准司马懿集团，此时蜀吴对曹魏再次开战，而且西北氐人也造反，曹爽却积极内斗把孙礼等赶出京城，孙礼见司马懿求他挽救朝廷危局，司马懿劝他暂时忍耐。曹爽把宫庭的才人做自己伎人，无君之心更甚，有危害社稷的图谋，只是担心司马懿，所以派人去查看，司马懿装病危让曹爽不再提防他，秘密和亲信准备推翻曹爽。公元248年，70岁。
司马懿入洛阳，曹睿询问怎样征讨辽东公孙渊，司马懿预测了公孙渊可能的行动，并且制定平定辽东的时间计划，得到曹睿批准和赞同。司马懿返回关中安排妥善后，选拔四万骑兵远征辽东，在途经故乡温县时，在宴会上赋诗提出肃清万里总齐八荒的统一口号。司马师出仕入朝担任散骑常侍，司马懿预计一年平定辽东。公元237年，59岁。
司马懿帅司马昭、牛金、胡遵、胡奋、虞松、陈珪等征辽东，总兵力四万，抵达辽河西岸与公孙渊军对峙。司马懿在辽隧布置疑兵树旗帜，吸引敌军向南，秘密帅主力在北部渡河，修建防线长围，毁掉船只显示绝不后撤，毁掉多余粮食，帅军攻其必救直取襄平，摆脱当面之敌，守辽河的敌军只能追着司马懿军后面向襄平回撤，司马懿帅军拖着敌军行动疲敌，在敌军后撤道路上设置埋伏，逆击三战三胜将追敌打得惨败，敌残兵败逃回襄平，让敌军丧胆只能坚守襄平不敢再战。司马懿故意围襄平不攻，只是在周围修建营寨，放任城中樵采放牧，在辽东大雨中坚守监视襄平，利用大雨涨水通过水师经辽河直接把粮食运到军营。司马懿对陈珪说了自己的战略意图，不急攻是防止敌军突围远逃，放任樵采是消耗敌军粮食，认为自己运粮方便比敌军粮多，等四周营寨都修建完成巩固后敌军粮食困难时再进攻。司马懿在大雨停后指挥大军昼夜攻城，城中缺粮求和，司马懿拒绝和谈并暗示公孙渊可以突围远走，公孙渊无粮只能突围，在半路被擒杀。司马懿就像他计划的那样仅用百日就平定辽东，加上往返的二百多天，处理辽东战后安排的六十多天，仅一年就攻取东北地区，司马昭在此次战役中因功封新城乡侯，成长为杰出将领。公元238年，60岁。
司马懿平定辽东，曹睿加封司马懿封地昆阳，食邑二县，但没有官职升迁。司马懿在辽东招抚高句丽和慕容氏等部族，巩固和东北亚的各属国关系。司马懿回朝到河内时接到曹睿诏书，紧急入朝，曹睿病重对司马懿表示自己忍死相待希望把太子托孤给他，并立遗诏让司马懿和曹爽辅政，让新君封司马懿为大司马。郭太后摄政，司马懿名义获得大司马地位成为最高辅臣，但曹爽等以大司马历任都不祥而改任司马懿为太傅，虽然朝位仍在曹爽之上，但被剥夺行政权，仅保留和曹爽共任都督中外军事。司马懿让亲戚满宠为太尉，让好友黄权担任车骑将军，并特设开府让黄权担任，曹爽则拉拢贵族圈。公元239年，61岁。
司马懿虽然被剥夺行政权，但是他的亲信和盟友几乎遍布朝廷，所以也就采取退让和隐忍的态度，让曹爽自行专权妄为，司马懿则主要教导儿孙，培养和发现新的人才，避免和贵族圈冲突，提拔寒微邓艾、王基、州泰等，执行爱民政策，受到朝野拥护。公元240年，62岁。
司马懿教育皇帝是学儒学，这年曹芳就已经通论语。在吴国朱然等攻打曹魏时，司马懿敏锐发现众臣都懈怠畏战，鼓励群臣警示危险，亲自出征，在樊城击退吴军，斩获万余，缴获甚多。司马懿因功增封郾城、临颍二县，并前四县，达到万户，但仍比一万二千户的曹爽少。朝廷也觉得不妥而封司马懿子弟十一人为列侯。司马懿教导家人盛满者道家之所忌，要求家人儿孙要低调谦虚，尊敬乡人常林，驻防到淮北。公元241年，63岁。
司马懿在淮北修建广漕渠，连通黄河和汴水，并重用邓艾在淮北屯田，东部长期粮食不足的危机被解决，并且为以后战争囤积粮食和建立便捷的水路运输线。满宠去世，蒋济继任太尉。追封父司马防为舞阳侯。司马懿任命司马师担任中护军治理腐败，司马昭任洛阳典农负责生产屯田，积极备战备荒。司马懿认为吴军经常侵犯边界，应该及时反击，否则东部生产也难以稳定，所以决定南征。公元242年，64岁。
司马懿积极准备南征，朝廷则仍是畏战懈怠，多劝阻要放任敌军侵扰。司马懿提出攻其江北孤城，若敌弃城走是庙堂获胜，若坚守则围困，敌军要救援也只能脱离水军来陆战，这也能围点打援，发挥我军长处，也对我有利。所以帅军南征舒城等地，敌军放弃江北，诸葛恪退守江南。司马懿临江驻防，并且修建淮阳渠和百尺渠，扩大灌溉万顷，生产更加富饶。朝廷中曹爽则大肆铺张挥霍，给年幼的曹芳立皇后，并祭祀父亲曹真等老臣，排斥异己，对已故的三公贾诩、满宠、董昭、韩暨、陈矫等都不祭祀，魏国的朝政越来越腐败，贵族圈和事功派的矛盾逐渐增加，司马懿不得不回朝解决危机。公元243年，65岁。
司马懿从淮南回朝后，受到犒劳，但也没有任何封赏，曹爽见司马懿伐吴获胜，也想伐蜀，并且要亲自去，就是想控制更多军权，司马懿劝阻未果，让司马昭担任征蜀将军，和曹爽、夏侯玄等共同前往。曹爽把兵力都集中到骆谷，让司马昭担任先锋，粮运和军队混杂行动迟缓。司马懿在后方得知曹爽进兵情况后大惊，急忙写信示警：若蜀军从两侧山谷穿行截断魏军，那会全军危险。实际要是蜀军更积极地出斜谷和子午谷攻入关中，封锁骆谷北口，连关中都危险。司马昭任先锋最远打到兴势，也觉得危险，向夏侯玄示警，夏侯玄找到曹爽让他退兵，曹爽这才令后撤，但已经被部分蜀军截断，只能拼命突围争险夺路，靠司马昭在最前方用空营计牵制蜀追兵，才得以突围，丢弃了大部物资粮食，算上消耗的牲口和人员，是让关右悉虚耗，羌胡都怨叹，朝野都对贵族圈不满，这以后曹爽就只是纵情声色，专权内争，不再对外用兵不再推动统一。公元244年，66岁。
司马懿在这年患足疾，即使上朝，也是坐小车和轿子，他劝阻曹爽毁中护军的中垒和中坚二营，曹爽不从已经是公开夺司马师的军权，把司马师隶属的部队划归其弟，有些专权跋扈，曹爽对最近去世的三公崔林和赵俨都不祭祀，对事功派的元老和宫廷派的态度越来越傲慢，宫廷派中亲司马懿的孙资和刘放被司马懿提升为骠骑将军和卫将军，曹爽也只能默认，双方相互斗争基本成平局，虽然争斗不断，但仍维持表面的和睦。公元245年，67岁。
司马懿在吴军进攻汉水的中游时，劝阻曹爽不要让避难到沔北的百姓南返，认为那样容易被敌军劫掠，但曹爽不听，逼着百姓南还，结果被敌军攻破折损上万。司马懿平定的东北也发生动荡，高句丽脱离魏国，双方爆发战争。公元246年，68岁。
司马懿多次劝谏都被曹爽无视，加上嫡妻张氏去世，儿子被排挤，司马师被削减兵权，司马昭被贬为议郎，情绪低落而闭门养病，曹爽更加跋扈。曹爽在这年打击郭太后集团，把郭太后软禁在永宁宫，其党羽乱政，让洛阳人心惶惶。公元247年，69岁。
司马懿的亲信卫臻、孙资和刘放被曹爽解职，曹爽在打压外戚集团后，把攻击目标对准司马懿集团，此时蜀吴对曹魏再次开战，而且西北氐人也造反，曹爽却积极内斗把孙礼等赶出京城，孙礼见司马懿求他挽救朝廷危局，司马懿劝他暂时忍耐。曹爽把宫庭的才人做自己伎人，无君之心更甚，有危害社稷的图谋，只是担心司马懿，所以派人去查看，司马懿装病危让曹爽不再提防他，秘密和亲信准备推翻曹爽。公元248年，70岁。
