露西跟着纳兹和哈比来到了妖精的尾巴公会。
一进门，纳兹便和公会里的同伴打了起来，因为火龙的事是他告诉纳兹的，完全是个乌龙事件。但是他们两个打架，波及到了周边的人，所以逐渐演变成了一场混战。

大家打架的方式由单纯的拳头转变成魔法决斗，幸好会长及时出现，阻止了公会被毁的可能- -
但同时，会长也向大家说明了评议会（魔法组织的最高管理机构）对于妖精尾巴有诸多不满的情况，认为他们每次都在搞破坏。超越常理的力量都诞生于常理之中，这就是妖精尾巴的宗旨，所以没有人在意评议会的说法。

米拉杰帮露西在手背上刻上了妖精尾巴公会的徽章，露西真正成为妖精尾巴的一员了。
当她和纳兹在请求板（魔导士选择委托工作的地方）前打闹时，一名名叫罗密欧的小孩找到会长，问自己的爸爸何时才能回来，原来他爸爸接受了一份委托，说3天之后就可以回家，但是一星期过去了，依旧没有回来。。。虽然这么说，但是马卡罗夫会长还是不留情面的将罗密欧赶走，并且说，公会里没有连自己的事都办不好的魔导士，这让露西觉得很残酷。然而米拉杰告诉露西，表面上会长这么说，但是心里也很担心。
纳兹在一旁看不下去了，决定去帮罗密欧找回父亲。

露西决定和纳兹，哈比一同前往。
在路上，露西见识到了纳兹那对交通工具那无言的抵抗力- -
虽然是夏天，可是到了罗密欧父亲马卡欧工作的地方，却是大雪纷飞，为了驱寒，露西使用钥匙，打开了时钟座之门，召唤出了柯罗罗大钟，躲进了大钟的钟壳内。
就在纳兹，哈比，露西闲聊是时候，一直巨大的猴子出现了，并把柯罗罗大钟夺走（露西在柯罗罗体内- -），为了救回露西，纳兹和哈比跟着猴子来到山顶处的一个洞穴内，并且逼问猴子，马卡欧被藏在什么地方了。

猴子使用计谋将纳兹推出了洞穴，纳兹从山顶掉下。。。
为了自救，露西再次使用钥匙，打开了金牛座之门，召唤出塔罗斯（一头色牛- -）。
猴子和牛展开了战斗，但是由于猴子身手灵活，动作块，塔罗斯的攻击无效就在这个时候，纳兹出现了，原来是哈比把纳兹从坠落状态带回来的（第一集说哈比会飞，记得不？）
可是纳兹一来，就把塔罗斯踢飞了，还问露西，怎么怪物增多了- -
塔罗斯受到重创，暂时晕了过去，但是他的武器，巨斧，却被猴子拿到，并且用来攻击纳兹，纳兹利用双手的火焰，将斧子融化，并且将融化后的火焰吃了（只要吃了火，纳兹的力量就会增强），轻而易举的打败了猴子，猴子晕倒的那一瞬间，马卡欧出现了，原来那猴子是靠侵占人的身体存活的。

纳兹救回了马卡欧，和露西，哈比一同回到了妖精的尾巴。

第二集完结