从前有两个一模一样的小天使，二者形影不离：
（小天使）

阴云密布的一天，两个小天使突然看到天空中间的一道光柱，他们顺着光柱来到天界上：
（希望之光）

来到天界，小天使们大开眼界，因为他们认识了不少从未见过的强大天使：
（光神机-闪空、光神机-樱火、光神机-轰龙）

然而好景不长，天有不测风云：小天使们来到天界一直无忧无虑，但直到有一天，其中的一只小天使遭到了不明怪物的捕捉：
（消失的后者）

遭遇捕捉的小天使被改造成机械形态：
（电子化小天使）

不幸的是，机械小天使成了召唤上级机械天使的祭品：
（机械天使的绝对仪式、机械天使的仪式）

变成友谊天使的小天使，获得了新技能死者苏生，把被当成仪式祭品的同伴复活：（死者苏生）

二者的友情羁绊，令居住在圣域里的天使动容，不久他们被召见来到圣域：
（天空的圣域、光之召集）

圣域周围有圣光形成的结界，不让妖魔鬼怪、魑魅魍魉踏入半步：
（裁决之光）

在圣域里，小天使们见到了一个威风凛凛的大天使，大天使自我介绍他的名字叫杰拉特，并对小天使们讲述了他的经历：他原本是一名战士，为了与邪恶的魔族对抗而追寻神的力量，来到了这片圣域成为天使，后来升为大天使：
（杰拉的战士、天空的使者 杰拉迪亚斯、大天使 杰拉特）

天界圣域中不仅有强大的大天使，也有和两个小天使类似的天使们：
（幸福恋人、悠悠）

悠悠，又名木瓜豆腐，是小型天使中实力可以说深藏不露的了：能合体成巨大的悠悠王，并且在同伴有危险时进入愤怒形态：（悠悠王、愤怒的悠悠）

发起怒的悠悠力量大增，据杰拉特回忆：他以前还是天使杰拉迪亚斯时，一次到下界巡逻遇到一头凶恶的暗黑武装龙，杰拉迪亚斯被恶龙所伤，幸好一只附近的悠悠闻声赶来，路见不平一声吼，把武装龙击退，救下了杰拉迪亚斯：
（暗黑武装龙、大爆冷门）