最近在雪球上看到一个关于锂矿的深度价投的大v叫大杨线，在锂矿没起来的时候就做锂矿。是一个行业的深度大v。就起了抄作业的念头。
我们对一个新行业的民肯定要借鉴人家的意见，这个市场不需要那么多创新，只需要借鉴别人想法再找到契合自己的， 最后内化成自己的融入到自己交易系统里。
在这里我也讲讲我抄作业的习惯，我一般新了解一个行业没有自己主见的时候我会拿出20到50万跟下别人的操作，当然他们肯定是要分享自己的想法不是纯粹买或卖。跟踪一段时间一般一年以上，感觉对行业熟悉了慢慢增加资金操作。
先感谢我们处在的互联网时代，有那么多人愿意分享。虽然金子和垃圾都有 但是我们多下功夫还是能辨别出金子的。

其实锂矿在前面涨幅已经有和很多超十倍，主力资金也炒做过多遍，不是买入的好对象。但新能源和光伏像之前的房地产一样是个大市场，都不关注肯定不行，先了解放微型仓位试下，以后可能会慢慢出来机会再大干。

锂矿这里很久没更新了，最近也没怎么关注这一块。以后把一些关于新能源看到的信息都贴在这里当记录用。这块的股票我目前是不会操作的，但是热点板块关注点信息还是必要的。说不定以后会改变想法。

最近马斯克发了个特斯拉的规划第三篇章，引暴市场情绪。美国源源不断涌出这些人才是美国的核心竞争力。
我对科技股基本上不参与，因为多年的炒股习惯让我产生恐高的习惯。看到那些已经涨了五倍十倍的科技概念股会头晕，也没有自己的估值，怕遇到好股烂价。我最近买的沪硅产业还是回调了好几年的票。
但是生活在这样的时代需要我们对科技进步保持敏感，我也在慢慢学习，就像读书年代看那些电脑期刊一样。
最近我也慢慢接触一些热门概念，每星期要求自己看2篇左右深度的券商行业分析报告，慢慢对新能源电池的各个环节，上游的锂矿，中游的电池包括电池的正负极材料，电解液材料，发展方向包括固态电池，钠电池这些
光伏的上下游多晶硅(俗称硅料)，单晶硅片(硅片)，电池片像n型p型，perc,topcon,hjt这些有了初步的概念。包括可能未来代替晶硅材料的钙钛电池片这些。
储能包括大储商储户储，美国中国以大储为主，中国市场竞争更剧烈，户储以欧洲市场为主。储能应该是和新能源电池和光伏都有关联。
芯片半导体包括设计 材料 设备等等，美国对中国出口很多芯片，中国芯片进口已经超过石油，是国产替代的直接竞争对手。所以这个领域经常看到老美打压。一会制裁华为，一会联合日荷限制对华出口先进设备等
基本上所有的研究都还很初级的表面，对相关的供给需求，竞争格局，企业成本或竞争力，企业可能扩产计划都没有概念。
最近热门的人工ai这些没有研究。
我感觉这些领域是未来十年都会景气的行业，就像2000左右的电脑和互联网一样，虽然现在高位，后面可能会洗牌调整出来投资机会。
其实前几年煤碳火热我对旧能源也有关注。
这也是我喜欢炒股原因，他会用金钱刺激我的求知欲，更新我对这个世界的认识，以前可能是金钱刺激是主要的，现在后者更主要，现在炒股对我来说更多的是兴趣。

新能源这轮的回调以后慢慢可以关注了，最近市场风格切换比较快，各路资金在各大板块乱窜，一会拉小盘，一会拉大盘，如果盲目追热点会让套的。一切风险都来自追高。
我手里几只猪肉股和化工股加分众和腾讯最近走的都比较弱，没怎么动继续拿着。这两天猪肉股稍微走强了点。

今天赣锋锂业开了50万的观察仓成本58。
这只快跌了2年了，从最高的160跌到50多，跌了超60%。高点拿的人要等行情涨2倍才能解套，真是惨。
拿这只主要方便自己研究和观察锂矿，锂矿做为新能源上游，下一轮行情还是有机会拿出来再炒作的。
像这种前期涨幅过大的股票，行业基本上处于去产能状态。后面再振荡几年也是有可能的，不过已经跌这么多，后面风险应该相对会比较小。

赣峰锂业自买入起已经-10%了，太惨了。这还是已经跌了一半以上的时候进的场。这种周期性的前期暴炒过的股票去产能的过程中也是很惨烈的。
周期性的行业听起来很简单，在企业亏损的时候买入，再在企业盈利的时候卖出。但是当你买入以后价格继续下跌都是很常见的，老巴的几只大牛股买入的时候基本上都有些都亏损三分之一以上。
所以做股票市场实践很重要。这就像学游泳一样，你平时看人家做动作很丝滑，看上去很容易。自己下水就各种呛水。一定要拿真金白银进去试，学费肯定是要交的，最多你控制仓位少买点。当然你也不能在水里瞎折腾，自己游一段时间还要看看边上的那些游的好的人是怎么游的，边看边实践。那我们最后肯定是能学会的。

之前以为赣锋锂业已经比较惨了，这几天更惨现在持仓已经-25%了，亏麻了。这几个反面例子放这，大家千万不要抄我作业，水平一言难尽。

学费交了总要学习点经验，我这几天在看几大券商金属首席对锂介绍大概有点感觉了，以前真是一黑就砸了50万先头部队进去，现在阵亡了四分之一。

先简单讲下锂的应用，这几年开始锂应用主要是电池用在车上和储能上。这是需求端。
供应端主要是矿石提取一种叫锂辉石，一种叫锂云母，还有一类是盐湖提取。这三种里面后面两种都有限制，锂辉石扩产稍微容易点。
成本来说盐湖的成本最低，折算碳酸锂可能3到4万，锂辉石成本稍高，云母成本最高也才6万左右，这个成本是自有矿成本。如果买矿成本会高些。这个有点类似养猪里的自繁自养和外购仔猪的模式。
像养猪一样，碳酸锂锂价格前几年暴涨到60万一吨，周期行业在暴涨前基本上会经历一段萧条期，涨之前价格低迷，澳州的一个大矿山都亏本停止生产了。然后说迎来暴发。就像当年猪肉价格暴涨以后仔猪价格也暴涨到2000多块1头，现在一头120公斤的猪也才2000一头仔猪已经跌
到100块一头。
锂矿也经历和猪肉一样的剧情各大已有矿山拼命增加规模，天齐锂业投25%股权的格林布什矿大面积增产，其他几大澳州矿山也在增产。非州 南美 北美都拼命在找锂矿，产能急剧上升。

(续上)其实电池需求还有20%以上增长，但矿这头供给增加了40%，我前面说过矿端成本原来60万碳酸锂简单就暴利，拼命挖，那些锂资源国都把锂当核心资源，就算跌到目前15万左右在矿端还是利润丰富不会停止挖的。有人以原油为例说欧佩克，那是原油需求增加不明显，现在锂电车需求增加这么快就是不赚钱也要扩产，先挤死别人多占点地盘。现在过剩过几年就不过剩了。所以碳酸锂跌到10多万一吨锂矿继续扩产。
我之前研究猪肉的时候就感慨价格暴涨过的行业产能肯定去的和有痛苦。不是介入的好目标，锂矿也是这样的，卖方给的信息基本上统一24年肯定过剩的。所以目前期货这远期碳酸锂的价格都已经打到13万一吨了。
我不知道价格是不是要像猪肉那样打到大家成本上很久才会去产能或减少扩产。
毕竟矿和猪这些生物资产还是有点不一样。成本最高的目前是锂云母7万一吨还有一半空间。

其实研究到这一步我已经感觉自己比以前进步 了，会关注供需和价格格局。
我记的我最早研究猪肉的时候也是看价格跌的很多15左右开始买多猪肉期货，后来跌到13块，交了200多万学费。
慢慢来随着我们对这些行业的了解深入，我们慢慢会把这些学费赚回来的，开这些帖子肯定不只做一波周期，我们要在这里花上十年二十年的时间经历若干周期。赚波动的钱。

我们对人性，对行业特质越来越了解，关注的关联因素越来越多，总能抓住主要茅盾。化繁为简，那我们就能赚认知的钱